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Villechenon, Société d’Avocats

Créé en 1979, Villechenon est un Cabinet d'avocats de référence en droit des affaires et un acteur incontournable du Private Equity.

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Le cabinet

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EN QUELQUES MOTS
NOTRE DIFFÉRENCE
NOS CLIENTS
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Villechenon est un cabinet d’avocats français indépendant à fort esprit entrepreneurial dédié au droit des affaires, aux opérations de Private Equity et de Fusions-Acquisitions.

 

Ainsi le cabinet intervient notamment sur des opérations de :

  • de capital-risque, de capital développement et à effet de levier ;
  • d’acquisitions, de cessions, de joint-ventures et d’IPO

 

À sa création en 1979, le Cabinet a fait le choix d’assister les chefs d’entreprise dans leurs projets de développement et de croissance.

 

Puis, par la confiance qu’il a su inspirer auprès d’un certain nombre d’opérateurs économiques, le Cabinet est également devenu le conseil régulier de dirigeants, d’investisseurs institutionnels (pour la plupart acteurs majeurs du capital investissement) et de groupes, tant français qu’internationaux. Le Cabinet intervient ainsi auprès d’une clientèle diversifiée appartenant aussi bien au secteur des sociétés innovantes (nouvelles technologies, biotechnologie, e-commerce, cleantechs…) que celles plus traditionnelles de l’industrie, du commerce et des services.

 

La qualité de ses interventions, le caractère hautement spécialisé de ses équipes, sa connaissance des marchés – principalement « small et mid caps » – et de ses acteurs et son exigence pour assurer à ses clients expertise, créativité et sécurité juridique lui ont ainsi permis d’intervenir sur plus de 100 opérations au cours des trois dernières années.

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Cabinet de référence en droit des affaires depuis 1979 doté d’un fort esprit entrepreneurial, Villechenon a construit sa réputation sur des engagements forts et solides :

  • Un service à forte valeur ajoutée :

- La compréhension des spécificités et des besoins de nos clients,
- La défiance à l’égard des solutions toutes faites et des idées préconçues,
- L’approche transversale des solutions à apporter,

- L’excellente connaissance des pratiques de la place, en particulier dans
le domaine du Private Equity et des Fusions-Acquisitions,
- La capacité d’adaptation, et 
- La forte technicité de nos équipes,

nous permettent de fournir à nos clients un service sur mesure et de les accompagner dans leurs choix stratégiques ainsi que dans la réalisation de leurs projets (négociations, structuration et réalisation des opérations).

Cette démarche permet d’être une force de propositions créatives et pragmatiques.

  • La maîtrise d’œuvre :

Nous assurons la coordination des travaux dans le cadre d’opérations nationales et/ou internationales comportant une multiplicité d’intervenants (conseils, auditeurs, experts, avocats…).

  • La réactivité et l’implication :

Nous nous engageons au strict respect des contraintes de calendrier grâce à la mobilisation de nos équipes et l’implication personnelle d’un associé sur chaque dossier. Cette approche favorise les échanges avec nos interlocuteurs et facilite le travail d’équipe.

  • Une relation pérenne :

Nous concevons la relation avec nos clients comme un partenariat durable ce dont atteste leur fidélité. Nous nous efforçons de bâtir un rapport de confiance et de stabilité, gage d’une excellente connaissance de l’historique de chaque dossier et de chaque client et d’une prestation pertinente.

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Villechenon intervient auprès d’une clientèle diversifiée appartenant aussi bien au secteur des sociétés innovantes (notamment nouvelles technologies, biotechnologies, e-commerce, cleantechs…) qu’à ceux plus traditionnels de la finance, de l’industrie, du commerce et des services.

 

Le Cabinet s’adresse à des sociétés de toute taille et maturité : start-up (à l’occasion de leurs levées de fonds en particulier), PME/PMI, ETI, entreprises familiales, groupes, sociétés « fermées » ou cotées. Le Cabinet conseille également un certain nombre de fonds d’investissement, qu’il s’agisse de fonds de Capital Risque, de Capital Développement ou de LBO.

 

De nombreux clients, fonds d’investissements, entrepreneurs et sociétés, font confiance à Villechenon qui a ainsi conseillé plus d’une centaine d’opérations au cours des trois dernières années.

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Notre expertise

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private equity
Fusions & acquisitions
corporate
droit boursier
fiscalité des entreprises
droit du travail/social
droit commercial
opérations patrimoniales
partenariats
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Le Private Equity est le cœur de métier de Villechenon ; au cours des trois dernières années, le Cabinet est intervenu sur plus de 100 opérations.

 

Villechenon est reconnu pour son expertise dans les opérations de Capital Risque, de Capital Développement et de LBO. Il se positionne comme l’un des principaux intervenants de la place.

 

Villechenon conseille ses clients dans le cadre du financement de leurs activités ou de leurs transmissions, à chaque stade (amorçage, capital risque, capital développement, opérations à effet de levier, cession ou IPO). Sa clientèle est constituée d’un large éventail de sociétés dans le secteur des nouvelles technologies, biotechnologies, e-commerce et cleantechs de même que d’un grand nombre de fonds d’investissement.

 

  • Capital Risque / Capital Développement

Villechenon couvre tous les aspects des levées de fonds et assiste les fondateurs/managers ou les fonds d’investissement dans la conduite des audits, la rédaction et la négociation des lettres d’intention, pactes d’actionnaires, conventions de garantie, l’émission de valeurs mobilières composées telles que les ABSA, BSA, OCA, ORA, etc., la mise en place des management packages et l’analyse des stratégies fiscales.

 

Le cabinet assiste régulièrement ses clients dans la mise en place de plan d’intéressement (SO, actions gratuites etc…) et suivant le cas, dans le cadre de plan français ou plan franco-étranger pour des filiales de sociétés françaises.

  • Leverage Buy Out

Villechenon conseille également les fonds d’investissement ou managers dans le cadre d’opérations de LBO et intervient aux différentes étapes de la structuration et de la réalisation d’une opération, et en particulier rédaction de lettres d’intention/lettres d’offres, audits, participation aux processus d’open bids, rédaction et négociation de l’ensemble de la documentation contractuelle et corporate relative à l’opération, mise en place des stratégies/structurations fiscales des managers ainsi que de l’opération dans son ensemble.

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Villechenon détient un savoir-faire reconnu dans tous les domaines de la transmission d’entreprises ainsi que dans la mise en place de joint-ventures.

 

Le Cabinet a participé à des centaines d’opérations de M&A, tant pour des sociétés cotées que non cotées.

 

Il assiste et accompagne ses clients dans la négociation et dans l’établissement des actes, promesses, protocoles, contrats, garanties de passif, la réalisation d’audits ou de « vendors due diligence », et plus généralement assure l’analyse des risques et la sécurisation des opérations.

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Le droit des sociétés reste au cœur de l’activité de Villechenon.

 

Nos Avocats sont les interlocuteurs privilégiés des chefs d’entreprise et des équipes de direction.

 

Le Cabinet les accompagne, au quotidien par une veille juridique permanente en assurant la sécurité dans leurs obligations juridiques quotidiennes, mais également dans la réflexion, l’étude, la rédaction et la finalisation de la documentation juridique attachée tant aux opérations usuelles qu’aux opérations complexes (acquisitions, cessions, fusions, apports, restructurations de groupes, joint-ventures…).

 

Nos équipes bénéficient d’une très forte expérience et d’une connaissance éprouvée dans des domaines aussi variés que la création de sociétés, le suivi juridique de centaines d’entreprises, la gestion des relations intra-groupe, l’émission de valeurs mobilières complexes, la mise en place d’outils d’intéressement, etc.

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Dans le domaine des marchés de capitaux, le Cabinet intervient tant lors de l’introduction en bourse que lors des opérations ultérieures d’émissions d’instruments financiers (actions, valeurs mobilières composées ou titres de créance), mais également sur des opérations de retrait de cote.

 

Il assiste ainsi ses clients préalablement à leur cotation à Paris ou à la suite de cette cotation et les accompagne tout au long de leur vie boursière.

 

Il intervient auprès de sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur les marchés réglementés ou non réglementés français lors d’opérations d’ouverture de capital et plus généralement pour toutes les opérations courantes sur les marchés financiers :

  • Introduction en bourse
  • Augmentation de capital et émission de valeurs mobilières
  • Communication financière
  • Actionnariat des salariés et des dirigeants
  • Programmes de rachat d’actions et contrats de liquidités
  • Retrait de cote
  • Obligations annuelles d’information
  • Informations réglementées.
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En raison des conséquences fiscales qu’impliquent les opérations touchant au droit des affaires, tant pour les sociétés et les fonds que pour les actionnaires/dirigeants, Villechenon mesure l’impact fiscal des opérations possibles.

 

Le département fiscal de Villechenon traite également de l’ensemble des problématiques fiscales de ses clients, personnes publiques ou privées, tant au conseil qu’au contentieux, et dispose notamment d’une équipe dédiée à la TVA et aux taxes indirectes.

 

Les domaines d’activité privilégiés du Cabinet sont les suivants :

  • Fiscalité des entreprises et des groupes internationaux
Fiscalité des entreprises et des groupes internationaux

L’équipe fiscale du cabinet gère au quotidien les problématiques fiscales de groupes industriels, tant au plan national qu’international et intervient notamment dans les domaines suivants :

 

  • Intégration fiscale
  • Fiscalité internationale
  • Régime de TVA applicable aux opérations nationales
  • Gestion des problématiques de territorialité de la TVA (lieu d’imposition des opérations, règles de territorialité des prestations de services, opérations de commerce international et commerce électronique, etc.)
  • Taxes sur les salaires, contributions RSI et contributions indirectes
  • Douane
  • Prix de transfert
  • Agréments fiscaux / rescrits
  • Taxes locales.

 

Elle accompagne les entreprises dans le cadre de leur développement à l’international aux fins de sécuriser, mais également d’optimiser leur politique fiscale.

 

Elle dispose également d’une compétence reconnue en matière de fiscalité de l’innovation (crédit d’impôt recherche, JEI, fiscalité environnementale, etc.).

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  • Fiscalité transactionnelle, LBO, Management package
Fiscalité transactionnelle, LBO, Management package

Notre département a naturellement vocation à accompagner les équipes du cabinet pour assister leurs clients dans le cadre de la structuration de toutes leurs opérations M&A et de private equity, telles que :

 

  • Gestion des aspects fiscaux des opérations d’acquisition et de restructuration, de LBO, LMBO, levées de fonds, etc.
  • Structuration des investissements (notamment lors d’investissements de groupes ou fonds d’investissements étrangers)
  • Audits d’acquisition
  • Fiscalité des dirigeants et Management package
  • Optimisation des flux financiers
  • Problématiques TVA et taxe sur les salaires (dispense de taxation article 257 bis, activité des holdings, incidences produits financiers/dividendes).
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  • Fiscalité financière et capital-risque
Fiscalité financière et capital-risque

Nous avons développé auprès d’une clientèle de sociétés de gestion de fonds de private equity ou d’OPCVM une expertise particulière en matière de :

 

  • Produits financiers, financements structurés
  • Fiscalité du capital-risque : fiscalité des porteurs de parts et actionnaires de SCR et FPCI, quotas de fonds, carried interest
  • Traitement TVA des opérations financières nationales (sectorisation, modalités d’exercice des droits à déduction, incidences taxe sur les salaires) et internationales.
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  • Fiscalité immobilière
Fiscalité immobilière

Le cabinet accompagne ses clients dans le cadre de l’ensemble de leurs opérations immobilières.

 

Nous avons développé une expertise particulière, en matière de fiscalité directe ainsi qu’en TVA et droits de mutation dans les matières suivantes :

 

  • Structuration d’acquisitions ou de cessions/externalisations de portefeuilles immobiliers
  • Opérations de financement (bail à construction, crédit-bail)
  • Gestion TVA des opérations locatives
  • Fiscalité des opérations d’aménagement et de concession
  • Gestion des problématiques fiscales internationales (établissement stable, taxe de 3 %, structuration de fonds) avec un accent en matière de contentieux sur les visites domiciliaires (contentieux L16 B)
  • Régimes spécifiques : SIIC, OPCI, SCPI, etc.
  • Taxes locales immobilières (TLE, taxe sur les bureaux en Île-de-France, etc.).
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  • Fiscalité patrimoniale
Fiscalité patrimoniale

Notre assistance dans ce domaine couvre notamment les points suivants :

 

  • Accompagnement dans le cadre de cessions d’actifs professionnels
  • Réorganisations patrimoniales et transmissions
  • Suivi de contentieux fiscaux.
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  • Collectivités publiques / DOM TOM
Collectivités publiques / DOM TOM

Notre département fiscal conseille par ailleurs régulièrement les collectivités locales, SEM ou établissements publics sur leur gestion fiscale au quotidien et dans le cadre de leurs opérations de financement. Nous intervenons également régulièrement sur les opérations de défiscalisation.

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  • Contrôles fiscaux et contentieux
Contrôles fiscaux et contentieux

Bien évidemment, nous accompagnons nos clients tout au long de leurs contrôles et contentieux fiscaux. Notre assistance couvre notamment les aspects suivants :

 

  • Suivi des vérifications de comptabilité, ESFP
  • Négociation avec les autorités fiscales
  • Contentieux devant les juridictions judiciaires et administratives
  • Contentieux douanier
  • Contentieux de remboursements de taxes anticonstitutionnelles ou contraires au droit communautaire.

 

Nous avons en particulier développé une pratique réputée en contentieux des visites domiciliaires (L 16 B) et droit pénal fiscal.

 

Notre activité contentieuse représente environ 30 % de notre activité.

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En complément de ses domaines d’intervention habituels (Private Equity, Fusions-Acquisitions, LBO, suivi juridique…), Villechenon intervient également dans le domaine des relations individuelles du travail et la mise en place d’institutions représentatives du personnel.

 

Il élabore également les différents moyens d’intéressement du personnel.

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Villechenon assiste et conseille ses clients pour créer, acquérir, négocier et mettre en place les moyens et les biens de leur entreprise, notamment :

  • Les contrats commerciaux
  • Le fonds de commerce
  • Le bail commercial.
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Sa parfaite connaissance des problématiques tant corporate que fiscales des chefs d’entreprise/managers permet à Villechenon de les accompagner et les conseiller dans leurs choix de stratégie et structuration patrimoniales touchant à leurs actifs professionnels.

 

Le Cabinet étudie la structuration de l’entreprise dans le premier intérêt de cette dernière, tout en optimisant la protection des intérêts patrimoniaux de ses dirigeants.

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Pour offrir à sa clientèle les meilleurs conseils et le plus haut niveau d’expertise en toutes circonstances, Villechenon dispose en France et à l’étranger, d’un réseau de correspondants, tous spécialistes confirmés dans leur domaine d’intervention, auquel il fait appel si nécessaire.

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L'équipe

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les associés
les collaborateurs
l'équipe administrative
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Francis PINOT DE VILLECHENON
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Francis PINOT DE VILLECHENON

Francis Pinot de Villechenon a fondé Villechenon en 1979 et mis son ambition au service de son cabinet qui s’imposa comme l’un des principaux cabinets d’avocats indépendants.

En trente ans de conseil et de représentation de sociétés, d’associés et d’investisseurs, Francis a développé un réel savoir-faire participant à la reconnaissance et à la fidélité de ses clients.

Francis participe principalement à des opérations de Fusions-Acquisitions ou de Private Equity. Il conseille ses clients dans un grand nombre de dossiers en droit des sociétés, fiscalité, droit commercial, domaines dans lesquels il a acquis une très forte expérience.

Francis est titulaire d’une maîtrise en droit public et d’un DESS en droit privé. Il est également diplômé du Centre d’Etudes des Communautés Européennes et de l’Institut d’urbanisme de Paris. Membre du barreau de Paris, Francis assiste ses clients en français et en anglais.

 

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Morgan HUNAULT-BERRET
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Morgan HUNAULT-BERRET

Morgan Hunault-Berret a rejoint Villechenon en 1999 comme collaboratrice avant de devenir associée début 2004. Morgan a développé une expertise reconnue en Private Equity, en Fusions-Acquisitions et dans le domaine des marchés de capitaux.

En matière de Private Equity, Morgan conseille des start-up, des sociétés à fort potentiel de croissance ainsi que leurs actionnaires dirigeants ou investisseurs dans des secteurs très variés (sciences de la vie, nouvelles technologies, software, télécom, internet et e-commerce). Elle intervient à toutes les étapes de développement de ces sociétés soit dans le cadre d’opérations de Capital Risque, lors notamment des différents tours de table, soit lors d’opérations de Fusions-Acquisitions.

En matière de marchés de capitaux, elle intervient en tant que conseil de l’émetteur ou de banques d’affaires lors d’introduction en Bourse ou autres opérations boursières et assure également le suivi annuel de sociétés cotées.

Titulaire d’une maîtrise en droit privé et d’un DEA en droit des contrats, Morgan est membre du barreau de Paris. Elle a également été chargée de travaux dirigés en droit des obligations à la Faculté de droit de Nantes.

Elle assiste ses clients en français et en anglais.

Désireuse de partager son savoir et ses connaissances avec de futurs entrepreneurs, Morgan intervient régulièrement à l’ESCP-Europe au sein du master Innover et Entreprendre.

Morgan est également membre du CRA et du Réseau Entreprendre.

Par ailleurs, Morgan apporte son soutien au fond de dotation Explore emmené par le navigateur et aventurier Rolland Jourdain. Dans ce cadre, elle y occupe notamment les fonctions d’administrateur.

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Erwan TOSTIVINT
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Erwan TOSTIVINT

Erwan Tostivint a rejoint Villechenon en 2001 comme collaborateur avant de devenir associé en 2008. Il intervient dans les domaines du Private Equity et des Fusions-Acquisitions. Erwan accompagne principalement des sociétés à fort potentiel de croissance, en particulier dans les secteurs du logiciel, des nouvelles technologies, des biotech/medtech et de l’Internet.

Erwan a développé une forte expérience en conseillant des actionnaires fondateurs/dirigeants ou des investisseurs désireux de soutenir des sociétés en développement et ce, à toutes les phases, depuis la création, en passant par les tours de financement, les prises de participations, jusqu’à la sortie (cession à un industriel, introduction en bourse…). Plus généralement, il représente aussi ses clients dans toutes les questions relatives au droit des sociétés et au droit des affaires.

Erwan est titulaire d’un master en droit privé, d’un DEA en droit des affaires et est membre du barreau de Paris.

Erwan est membre du Réseau Entreprendre en France. Il participe également à de nombreuses interventions sur les Fusions-Acquisitions et le Capital Risque. Il assiste ses clients en français et en anglais.

 

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Isabelle BUREL-BLASONI
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Isabelle BUREL-BLASONI

Isabelle Burel-Blasoni a rejoint Villechenon comme collaboratrice avant de devenir associée. Isabelle intervient en Private Equity et Fusions-Acquisitions. Elle représente les sociétés, leurs associés et les investisseurs dans de nombreux domaines comme les nouvelles technologies, la biotechnologie et l’industrie audiovisuelle.

Isabelle a une expérience reconnue en droit des sociétés, en droit commercial, en droit social et en fiscalité.

Isabelle est titulaire d’une maîtrise en droit des affaires. Membre du barreau de Paris, elle assiste ses clients en français et en anglais.

 

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Gilles ROUX
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Gilles ROUX

Gilles Roux a rejoint Villechenon en 2012 comme associé après avoir été associé du cabinet d’avocats américain Paul Hastings.

Membre du barreau de Paris, Gilles a développé une forte expertise dans les opérations de Fusions-Acquisitions, les opérations de Private Equity (notamment de LBO et de Capital Développement) et de joint-ventures. Il accompagne également un certain nombre de clients dans leurs opérations à l’international.

Gilles est titulaire d’une maîtrise en droit privé, d’un DESS Contentieux National, Communautaire et International et il est également diplômé du College of Law (Londres). Il assiste ses clients en français et en anglais et intervient en outre régulièrement au sein du master II Fusions-Acquisitions & Financement de l’Université d’Evry. Gilles a été récemment cité comme l’une des « 50 valeurs montantes du Barreau d’Affaires ».

 

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Tristan SEGONDS
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Tristan SEGONDS

Tristan Segonds a rejoint Villechenon en 2014 comme associé, notamment en vue de renforcer la pratique internationale du cabinet. Après avoir commencé sa carrière au sein du cabinet d’avocats Lovells à Paris, Tristan est parti vivre à Londres où il a travaillé pour les fonds d’investissement 3i et Intel Capital.

Tristan intervient dans les opérations de Private Equity (LBO et Capital Développement), de Capital Risque et de Fusions-Acquisitions. Son parcours à Londres dans des fonds d’investissement anglais et américain en fait un interlocuteur privilégié pour conseiller les investisseurs étrangers qui souhaitent réaliser des opérations en France, ou accompagner des clients français à l’étranger compte tenu de sa connaissance de l’environnement international, et en particulier des opérations ayant un lien avec les Etats-Unis, le Royaume-Uni , l’Europe de l’Est et la Russie.

Membre du barreau de Paris, Tristan est titulaire d’une maîtrise et d’un DEA en Droit des Affaires de l’Université Panthéon-Sorbonne. Il assiste ses clients en français et en anglais.

 

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Eric HEBRAS
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Eric HEBRAS

Eric HEBRAS a rejoint Villechenon en 2015 comme associé.

Il a commencé sa carrière en 1998 au sein du département Financial services de Landwell & associés, pour rejoindre en 2000 le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre jusqu’en 2011, date à laquelle il a fondé le département fiscal du cabinet Genesis Avocats. Il est titulaire d’une Maîtrise en droit privé de l’Université de Paris II et diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris.

Eric intervient pour le compte de groupes de sociétés et de fonds dans le cadre de leurs opérations d’acquisition ou de restructurations (LBO, M&A, joint-venture, cessions d’actifs) et accompagne les dirigeants/actionnaires sur les aspects fiscaux de leur organisation patrimoniale. Il a développé une expertise particulière en fiscalité du capital-investissement et capital-risque, fiscalité de la recherche, fiscalité des produits financiers et des opérations immobilières (promoteurs, marchands de biens, SIIC, OPCI). Il intervient également sur de nombreux contentieux fiscaux complexes (visites domiciliaires, transactions).

Il conseille par ailleurs régulièrement les collectivités locales, SEM ou établissements publics sur leur gestion fiscale au quotidien et dans le cadre de leurs opérations de financement.

Eric assiste ses clients en français et en anglais.

Il a récemment été interviewé par la Commission d’enquête de l’Assemblée Nationale sur l’exil des forces vives, et est membre du CCEF (Compagnie des Conseils et Experts Financiers).

 

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Paul-Albert LEGRAND
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Paul-Albert LEGRAND

Paul-Albert Legrand est avocat au barreau de Paris depuis 2003, date à laquelle il a rejoint Villechenon. Titulaire d’un DEA en droit des sociétés, Paul-Albert intervient dans les domaines du Private Equity et des Fusions-Acquisitions, particulièrement à destination des sociétés en développement dans des secteurs tels que les nouvelles technologies, le hi-tech, les biotechnologies ou le midtech. Il conseille les sociétés tout au long de leur développement tout comme leurs associés ou investisseurs dès leur entrée dans le capital jusqu’à leur sortie et représente également ses clients dans les opérations commerciales quotidiennes. Il assiste ses clients en français et en anglais.

 

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Alice LAROQUE
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Alice LAROQUE

Alice Laroque est avocat aux barreaux de Paris (1996) et de New York (1999) et intervient tant en Private Equity que dans le domaine des Fusions-Acquisitions et des marchés de capitaux.

En matière de Private Equity, Alice Laroque conseille des start-up et des sociétés à fort potentiel de croissance ainsi que leurs actionnaires dirigeants ou investisseurs dans des secteurs très variés (sciences de la vie, software, télécom et internet). Elle intervient à toutes les étapes de développement de ces sociétés soit dans le cadre d’opérations de Capital Risque, de tours de table, soit lors d’opérations de Fusions-Acquisitions ou d’Introduction en Bourse. En matière de marchés de capitaux, elle intervient en tant que conseil de l’émetteur ou des banques d’affaires lors d’opérations boursières (IPOs, OPAs…) ou plus généralement dans le cadre du suivi des sociétés cotées.

Avant de rejoindre Villechenon en 2008, Alice a travaillé dans des cabinets d’avocats à Paris et New York. Elle assiste ses clients en français et en anglais.

 

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Alexander KOTOPOULIS
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Alexander KOTOPOULIS

Alexander Kotopoulis est avocat au barreau de Paris depuis 2008, date à laquelle il a rejoint Villechenon. Titulaire d’un DEA en droit international des affaires, il assiste ses clients en français, anglais, grec et allemand.

 

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Amélie PINOT DE VILLECHENON
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Amélie PINOT DE VILLECHENON

Titulaire d’une maîtrise d’histoire et d’une maîtrise en droit privé, Amélie Pinot de Villechenon a rejoint le Cabinet en 2008 en tant que juriste. Elle assiste ses clients en français, anglais et italien.

 

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Amélie MAINDRON
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Amélie MAINDRON

Amélie Maindron est avocat au barreau de Paris depuis 2012, date à laquelle elle a rejoint Villechenon. Diplômée de SKEMA Business School (anciennement ESC Lille) et titulaire d’un master II en droit des affaires, elle assiste ses clients en français et en anglais.

 
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Martin KYUCHUKOV-ROGLEV
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Martin KYUCHUKOV-ROGLEV

Martin Kyuchukov-Roglev est avocat aux barreaux de New York (2010) et de Paris (2011) et a rejoint Villechenon en 2013, après avoir travaillé chez Jones Day à New York et Paris pendant deux ans puis chez NMW. Titulaire d’un master II en droit des affaires et fiscalité, d’un DJCE et d’un LLM en corporate law, il assiste ses clients en français, anglais, espagnol et bulgare.

 
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Bertrand DALE
photo Bertrand - 320-380
Bertrand DALE

Bertrand DALE est avocat au barreau de Paris depuis 2014 et a rejoint Villechenon en 2015. Diplômé du Master 2 droit des affaires et fiscalité – D.J.C.E. de l’université de Montpellier, il est également titulaire du Magistère de Juriste Conseil d’Entreprise – D.J.C.E. Il intervient principalement en fiscalité. Il assiste ses clients en français et en anglais.

 

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Eleanore GRIFFITHS
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Eleanore GRIFFITHS

Eleanore Griffiths est avocat au Barreau de Paris depuis 2014, année où elle a rejoint Villechenon. Diplômée d’un master II Droit des Affaires et de l’Economie de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne et d’un MBA Management et Droit des Affaires de l’Ecole Supérieure de Gestion de Paris (ESG MS), elle assiste ses clients en français et en anglais.

 

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Philippe HUANG
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Philippe HUANG

Philippe HUANG est avocat aux barreaux de New York (2010) et de Paris (2011) et a rejoint Villechenon en 2015, après avoir travaillé chez Bredin Prat, Linklaters (Luxembourg) et Gide Loyrette Nouel. Titulaire d’un DJCE (Magistère Juriste d’Affaires) de l’Université Panthéon Assas et d’un LLM de NYU, il assiste ses clients en français et en anglais.

 

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photo Yara - 320-380
Yara BOU ANTOUN
photo Yara - 320-380
Yara BOU ANTOUN

Yara Bou Antoun est avocat au Barreau de Paris depuis 2015, date à laquelle elle a rejoint Villechenon. Diplômée d’une maîtrise de droit des affaires de l’Université Paris II Panthéon-Assas et d’un master II Création et Développement des entreprises patrimoniales de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, elle assiste ses clients en français et en anglais.

 

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Sylvie DUPONCHEL

membre du cabinet depuis 1981

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Catherine DERAI

membre du cabinet depuis 1988

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Déa CAREL

membre du cabinet depuis 1993

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Marie VIEIRA

membre du cabinet depuis 2001

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Isabelle FERREIRA

membre du cabinet depuis 2014

Villechenon, ce sont 7 associés et une équipe de collaborateurs expérimentés
dans les principales disciplines du droit des affaires pour accompagner les clients du cabinet
dans le développement de leurs projets.

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LENGOW lève 10 M €
1er tour de table de 5,2 M € pour ERGOSUP
OMNES CAPITAL reprend le groupe Bimedia en LBO
BPIFRANCE et SIPAREX mènent un 1er LBO sur Synchrone Technologies
ARTHEOS lève 1 M€
WESTTECH VENTURES investit dans UBEEKO
BLOCKBASE lève 0,8 M €
ACOFI participe à un investissement de 35 M € dans les énergies renouvelables
AUGURE achète WISEMETRICS
HABITEO lève 3 M€
Nouveau tour de table de 6 M€ pour CHEERZ
TEKNIMED accueille 3 fonds dans le cadre de son MBO
Nouveau tour de table de 22,5 M€ pour ACTILITY
PRESSTALIS achète ADthletic Media
1e levée de fonds de 4 M€ pour DIGITALEO
Nouveau tour de table de 15 M€ pour AUGURE
AXELLIANCE GROUPE se refinance et s’étend
Nouveau tour de 3,5 M € pour ISALTIS
QUINTESSENTIAL rachète Lafragette & Legier
Tour de table de 3,8 M€ pour IDEOL
Tour de table de 2,25 M€ pour MOBILE DEVICES INGENIERIE
WEEZEVENT accueille Venteprivée.com
Tour de table de 2,5 M€ pour AVENISENSE
M6 Web rachète OXYGEM
INVIVO prend le contrôle de Life Scientific
EICAR est cédée à Auvence
PRECOGS lève 700.000€
Rachat des titres d’EUROBIO par les dirigeants
Tour de table de 9 M€ pour BEBEO (Melijoe.com)
Tour de table de 800.000 € pour TRIPNDRIVE
Tour de table de 2,3 M€ pour PLACE VICTOR HUGO
Groupe Adeo rachète QUOTATIS
ADF accueille ACTOMEZZ
ANNONAY PRODUCTIONS FRANCE réalise une opération d’OBO
CYCLAUTO (Freemoos) lève 1,2 M€
EFFICITY passe sous le contrôle de Foncia
AMEXIO réalise une opération d’OBO
Acquisition de Lybelis par D.FI
Tour de table de 1 M€ pour TESALYS
2ème tour de table pour FAB’ENTECH
Acquisition de LEADFORMANCE par Solocal Group
Acquisition pour 23,5 M€ de SMART HOME INTERNATIONAL
Tour de table de 16,5 M€ pour LYSOGENE
2ème tour de table pour SYMBIO FCELL
2ème tour de table de 5 M€ pour WEBINTERPRET
CREADS lève 3 M€
3ème tour de table de 2,5 M€ pour SP3H
2ème tour de table de 6,75 M€ pour PRESTASHOP
2ème LBO pour MELKONIAN
ISOGEO lève 1 M€
COOLTECH APPLICATIONS complète son 5ème tour de table
1er tour de table de 1 M€ pour DYMANT.COM
Exclusive Networks rachète SECUREWAY NETWORK DISTRIBUTORS
2ème tour de 5 M€ pour EXPERTISSIM
4ème LBO pour CARRE BLANC
2ème tour pour ENVIE DE FRAISES
CROCUS TECHNOLOGY lève 34 M€
RB3D lève 2 M€
COOLTECH APPLICATIONS lève 8 M€
1er tour d’amorçage de 7 M€ pour IDEOL
IPO de 6,7 M€ pour EKINOPS
1er tour de table de 2 M€ pour LES ATELIERS ELBA France
Rachat en MBO d’EYSSAUTIER
3 M€ pour GEOLID
AUGURE rachète ADEQUATE SYSTEMS
YOUSCRIBE lève 2 M€
Introduction en bourse d’AFRIQUE TELECOM
Rachat d’INGEN BIOSCIENCES par Exhonit
2ème tour de table de 5,6 M€ pour Lekiosk.com
ACTILITY lève 6,75 M€ pour son 2ème tour
1er tour de table d’1 M€ pour LEMON CURVE
3ème tour de table pour CELSIUS X VI II
Gamm Vert rachète PLANTES ET JARDINS
Cession de NETASQ au groupe EADS
Acquisition de GOSTAI par ALDEBARAN Robotics
Cession de Capsule Technologie à JMI Equity
Complément du 2ème tour de table de WALLIX à 1,9 M€
Cession d’ISIFA à EDUSERVICES
Cession du groupe ELBEE (Delamaison.fr & Décoclico.fr)
LA FOURCHETTE lève 8 M€
Entrée d’AURIGA PARTNERS au capital d’Eptica
COMIRIS CAPITAL fusionne avec Realease Group
AFRIQUE TELECOM lève 1 M€
Cession de la société WANIMO
VECTALYS finalise son 2ème tour
Acquisition par MBO de COMIRIS CAPITAL
WEEZEVENT lève 1 M€
Rachat de TRAVELDOO Technologies par Egencia
AUGURE lève 5 M€€
1er tour de table d’1,4 M€ pour ENVIE DE FRAISES
3ème tour de table de 2 M€ pour EFFICITY
Acquisition de 49% du capital de LEADFORMANCE par Pages Jaunes Groupe
2ème tour de table de 2,1 M€ pour WALLIX
Cession d’AUTOREFLEX.COM
3ème tour de table pour BONITASOFT
LA COMPAGNIE DES ANIMAUX réorganise son capital
Introduction d’UCAR sur le marché NYSE Alternext à Paris
1er tour de table pour ARAN PROD
Acquisition par MBO de MB Electronique
ORAXYS investit 2 M€ dans Orège
UTEL lève 2,8 M€€
2ème tour de table à 1,6 M€ pour RESTO’IN
Accord de financement de 300 M$ pour CROCUS TECHNOLOGY
PRETTY SIMPLE lève 2,5 M€ €
2ème tour de table de 3,25 M€ pour CELSIUS X VI II
2ème tour de 2,4 M€ pour ADAMENCE
Acquisition par MBI de MEDIANE SAS
2ème tour de 2,5 M€ pour DARQROOM
1er tour de table pour SYMBIOFCELL
1er tour de 6 M€ pour MISTER AUTO
2ème tour de table de 3,5 M€ pour INSITEO
Introduction en bourse de STENTYS
RESTO’IN poursuit son développement
1er tour de table pour ACTILITY
PRIVATE OUTLET lève 9 M€
1er tour de 13 M€ pour ESPACEMAX
2ème tour de table pour EFFICITY
MOTOBLOUZ
MINIGROUP lève 1,7 M€
1er tour réussi pour STUDIO PILOTE
2ème tour de 2 M€ pour GREENEXT
VECTALYS lève 1,1 M€
1er tour pour ERGOLAND
1er tour de table pour EODOM
Levée de fonds de 1,5 M€ pour CARIBOOM.COM
Cession de BEWAN SYSTEMS
1er tour réussi pour CELSIUS X VI II
RESTO’IN lève 2 M€ auprès de NextStage
VEDICIS lève 2 M€ auprès d’Innovacom
AUTOREFLEX
TRAVEL & CO rachète Australie Tours
1er tour de table pour INSITEO
1er tour réussi pour EXPERTISSIM.COM
CONVERTIGO : 1er tour de table à 3 M€€
2eme tour de table de 10 M€ pour le Groupe ELBEE
Levée de fonds pour VECTALYS
Nouveau tour de table pour STENTYS
1er tour de table pour ADAMENCE
Avenir Entreprises et Siparex entrent au capital de SUSHI WEST
HOLOGRAM Industries rachète Advestigo
DELAMAISON.FR reprend Decoclico
Augmentation de capital de 0,7 M€ pour EXCENTIVE
YMAGIS : une 1ère levée de fonds de 6 M€
INSPIRATIONAL STORES : 1er tour à 10 M€
D.FI se sépare de sa filiale D.FI Lease
CAPSULE TECHNOLOGIE repris par Turenne Capital
SQUARECLOCK : 1er tour à 0,8 M€
Levée de fonds de 1,5 M€ pour EFFICITY juin 2008
BIMBO sur METALU-PLAST valorisée 11,2 M€
STENTYS : 1er tour à 12 M€
EMPRUNTIS.COM passe sous le giron de Covéa
2 M€ pour SKYWATER
WILD BUNCH augmente son capital de 25 M€
2eme tour à 14,5 M€ pour EKINOPS
XAnge PE leader d’un nouveau tour à 3,3 M€ pour DELAMAISON.FR
2eme tour de table de 1,9 M€ pour EXCENTIVE
SKYRECON : 2e tour à 5 M€
Nouvel actionnaire majoritaire pour CHAPITRE.COM
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Classement 2016 Fusions-Acquisitions – Décideurs
Classement 2016 Fiscalité des transactions – Décideurs
Classement 2016 Capital-Innovation – Décideurs
Classement 2016 Capital-Développement – Décideurs
Classement 2016 LBO – Lower Mid et Small-Cap – Décideurs
Classement 2016 Conseils en fiscalité des LBO – Décideurs
Legal 500 EMEA 2016 – Private Equity – Venture and growth capital
Legal 500 EMEA 2016 – Private Equity – LBO
Legal 500 EMEA 2016 – Tax
Classement 2015 Prêteurs LBO – Private Equity Magazine
Classement 2015 Venture Capital – Private Equity Magazine
Classement 2015 LBO-CAPDEV – Private Equity Magazine
Classement 2015 Fiscalité des entreprises – TVA – Décideurs
Classement 2015 M&A – Le Magazine des Affaires
Classement 2015 Fusions-Acquisitions – Décideurs
Classement 2015 Fiscalité des transactions – Décideurs
Classement 2015 Capital-Risque – Décideurs
Classement 2015 Capital, Joint-ventures et Corporate – Décideurs
Classement 2015 LBO-Capital développement – Option Droit & Affaires
Classement 2015 Capital-Innovation – Option Droit & Affaires
Classement 2015 Management Packages – Option Droit & Affaires
Classement 2015 Capital-Risque – Décideurs
Classement 2015 Capital-Développement – Décideurs
Classement 2015 Conseils en fiscalité des LBO – Décideurs
Trophées du Droit 2015 – 15e édition
Legal 500 – EMEA 2015
Legal 500 – Paris 2015
Classement 2014 LBO-CAPDEV – Private Equity Magazine
Classement 2014 Venture Capital – Private Equity Magazine
Classement 2014 M&A – Le Magazine des Affaires
Classement 2014 Capital-Risque
Classement 2014 Capital-Développement
Classement 2014 Conseils des Fonds LBO – Lower Mid et Small-Cap
Classement 2013 LBO-CAPDEV – Private Equity Magazine
Classement 2013 Venture Capital – Private Equity Magazine
Classement 2013-2014 Fusions-Acquisitions
Classement 2013 M&A – Le Magazine des Affaires
Classement 2013 Capital, Joint-ventures & Corporate – Décideurs
Classement 2013 Capital-Risque – Décideurs
Trophées du Droit et de la Finance 2013
Classement 2013 Private Equity – Chambers and Partners
Classement 2012-2013 Fusions-Acquisitions – Décideurs
Classement 2012 Capital-Risque – Décideurs
Classement 2012 Capital-Développement – Décideurs
Classement 2012 Capital, Joint-Ventures & Corporate – Décideurs
Classement 2012 Private Equity – Chambers and Partners
Classement 2012 Venture Capital – Private Equity Magazine
Classement 2012 LBO-CAPDEV – Private Equity Magazine
Classement 2011 Venture – Private Equity Magazine
Classement 2010 Venture – Private Equity Magazine
Classement Capital Risque 2010
Classement Capital Risque 2009
Trophées du Droit et de la Finance 2009
Classement Capital Risque 2008
Trophées du Droit et de la Finance 2008
Classement Capital Risque 2007
Classement Capital Risque 2006
Trophées du Droit et de la Finance 2006
Classement Capital Risque 2005
Classement Capital Risque 2004
Classement Capital Risque 2003
Classement Capital Risque 2002
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Interview de Gilles Roux dans Décideurs & Dealmakers
30 avocats stars montantes du Barreau des Affaires
Pinot de Villechenon récompensé
Pinot de Villechenon & Associés se renforce en fiscal
Pro Bono : un soutien actif au fonds EXPLORE
Les 50 valeurs montantes du Barreau des Affaires
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SHOPINVEST achète LEMON CURVE
DEALS
octobre 2016

Shopinvest agrandit son portefeuille avec un nouveau secteur d’activité par l’acquisition de l’intégralité du capital de Lemon Curve, n°1 de la vente en ligne de lingerie féminine en France.

 

Conseil fondateur cédant : Villechenon (Erwan Tostivint, Martin Kyuchukov-Roglev)

Conseil acquéreur : Osborne Clarke (David Haccoun)

 

La Lettre Capital Finance du 20 octobre 2016

Développement – ISAI investit dans ADVENS
DEALS
octobre 2016

Advens, leader français dans le secteur de la cybersécurité, ouvre son capital pour la première fois et accueille ISAI en tant qu’investisseur.

 

Conseil Investisseur : Villechenon (Tristan Segonds)
Conseil Société : Hepta Conseil (Guillaume Lefebvre)

 

La Lettre Capital Finance du 17 octobre 2016
Cfnews.net du 18 octobre 2016

Classement 2016 Fusions-Acquisitions – Décideurs
CLASSEMENT
octobre 2016

Villechenon se classe en 2016 dans la catégorie « Excellent » du classement des meilleurs cabinets d’avocats en Fusions-Acquisitions pour les opérations inférieures à 75 M €.

 

Classement Décideurs 2016 – Fusions & Acquisitions

 

Décideurs : Stratégie, Finance et Droit, Collection Guide-Annuaire Fusions & Acquisitions 2016

Classement 2016 Fiscalité des transactions – Décideurs
CLASSEMENT
octobre 2016

Villechenon se classe en 2016 dans la catégorie « Forte Notoriété » du classement des meilleurs cabinets d’avocats en fiscalité des transactions.

 

Classement Décideurs 2016 – Fiscalité des transactions

 

Décideurs : Stratégie, Finance et Droit, Collection Guide-Annuaire Fusions & Acquisitions 2016

ACOFI en partenariat avec URBASOLAR
DEALS
septembre 2016

ACOFI Gestion, via son Fonds d’investissement Transition Energétique France, et URBASOLAR, premier pure player photovoltaïque français indépendant, annoncent la conclusion d’une opération d’investissement total de 55 millions d’euros qui concerne trois centrales solaires, situées sur les communes de Sos (Lot et Garonne), de Bessens (Tarn et Garonne) et d’Arles (Bouches du Rhône).

 

Conseil ACOFI : Villechenon (Erwan Tostivint, Martin Kyuchukov-Roglev)

 

Cfnews.net du 27 septembre 2016

Equistone rachète Motoblouz
DEALS
septembre 2016

Après Polo Motorrad et Sportbikeshop, le fonds Equistone rachète D3T Distribution (Motoblouz) pour devenir le leader européen de la distribution d’équipement et d’accessoires moto.

 

Conseil cédants : Villechenon (Erwan Tostivint, Tristan Segonds, Eric Hebras, Martin Kyuchukov-Roglev, Bertrand Dale)

Conseil manager : Mayer Brown (Alexandre Dejardin)
Conseil acquéreur : Goodwin Procter (William Robert, Yoann Labbé)

 

La Lettre Capital Finance du 26 septembre 2016
Cfnews.net du 26 septembre 2016
La Lettre des Juristes d’Affaires, n°1272, 3 octobre 2016

LBO – I@D accueille de nouveaux investisseurs
DEALS
septembre 2016

IK Investment Partners et Five Arrows Principal Investments acquièrent la majorité de I@D Holding dans le cadre d’un LBO majoritaire. I@D est une plateforme de services dédiée au premier réseau d’agents immobiliers indépendants en France. Les fondateurs Malik Benrejdal, Jade Benrejdal et Jérôme Chabin ainsi que Naxicap Partners, actionnaire depuis 2012, réinvestissent 37% aux côtés de IK et FAPI.

 

Conseil cédants : Villechenon (Gilles Roux, Tristan Segonds, Eric Hebras, Eléanore Griffiths, Gaspard Le Pomellec)

Conseils investisseurs : Willkie Farr & Gallagher (Eduardo Fernandez, Gregory de Saxcé, Gil Kiener, Stanislas Curien, Mathilde de Wiljes), De Pardieu Brocas Maffei (Jean-François Pourdieu, Matthieu Candia)

Conseil prêteurs : Jones Day (Diane Sénéchal, Thomas de Mortemart, Fanny Chen, Siamak Mostafavi, Stéphane Raison, Geoffroy Pineau-Valencienne)

 

La Lettre Capital Finance du 23 juin 2016
Cfnews.net du 22 septembre 2016
La Lettre des Juristes d’Affaires, n°1272, 3 octobre 2016

LBO – Dzeta Conseil rachète Antoine & Lili
DEALS
septembre 2016

Dzeta Conseil, associé à une nouvelle dirigeante Judith Benhamou, acquièrent auprès de ses fondateurs la marque de prêt-à-porter dédiée aux femmes et aux enfants, Antoine & Lili.

 

Conseils investisseur : Villechenon (Gilles Roux), Goodwin Procter (Jérôme Jouhanneaud)

Conseil cédants : KMS Associés (Lionel Koehler-Magne)

 

La Lettre Capital Finance du 21 septembre 2016
Cfnews.net du 21 septembre 2016
La Lettre des Juristes d’Affaires, n°1272, 3 octobre 2016

Symbio FCell accueille Engie
DEALS
septembre 2016

Symbio FCell, pionnier de la pile à combustible et inventeur du premier prolongateur d’autonomie pour véhicules hybrides (électricité – hydrogène), a procédé à une nouvelle levée de fonds et fait entrer Engie New Ventures à son capital.

 

Conseil Symbio FCell : Villechenon (Gilles Roux, Martin Kyuchukov-Roglev)

 

La Lettre Capital Finance du 19 septembre 2016

TVTY lève 6 M€
DEALS
septembre 2016

TVTY, la start-up spécialisée dans le ciblage publicitaire, réalise un troisième tour de table de 6 millions d’euros, auprès de Serena Capital et de ses investisseurs historiques Partech International et 360 Capital Partners.

 

Conseil nouvel investisseur : Villechenon (Morgan Hunault-Berret, Alexander Kotopoulis)

Conseil société : Nomos (Guillaume Leclair, Mathieu Bourson)

 

La Lettre Capital Finance du 13 septembre 2016

ALKEMICS lève 20 M€
DEALS
septembre 2016

Alkemics, la plateforme collaborative des entreprises de la grande consommation, lève 20 millions d’euros auprès de Cathay Innovation et Serena Capital, en collaboration avec Index Ventures, Partech Ventures et SEB Alliance.

 

Il s’agit de l’une des 10 levées les plus importantes dans le secteur IT, en France, de l’année 2016.

 

Conseil investisseurs : Villechenon (Morgan Hunault-Berret, Paul-Albert Legrand)

Conseil société : Jones Day (Charles Gavoty)

 

La Lettre Capital Finance du 8 septembre 2016
Les Echos du 8 septembre 2016

ACOFI réinvestit dans les énergies renouvelables
DEALS
septembre 2016

ACOFI, groupe indépendant de services financiers, a acquis quatre centrales photovoltaïques pour plus de 14 millions d’euros, via son FCPI Transition énergétique France, dédié aux énergies renouvelables et créé en juillet 2014.

 

Conseil ACOFI : Villechenon (Erwan Tostivint, Martin Kyuchukov-Roglev)

 

Cfnews.net du 7 septembre 2016

OBO – EUROFEU remanie son capital
DEALS
juillet 2016

Dans le cadre de son 3e OBO, Eurofeu le premier fabricant français d’extincteurs accueille de nouveaux actionnaires, notamment les principaux dirigeants et cinquante cadres, parallèlement, les managers réinvestissent aux côtés de Société Générale Capital Partenaires.

 

Conseils investisseurs : Gatienne Brault & Associés (Gatienne Brault, Geoffroy Loncle de Forville), Aquila Avocats (Jean Goncalves), Villechenon (Eric Hebras)

Conseil cédant : Unofi (Philippe Sarfati)

 

La Lettre Capital Finance du 11 juillet 2016

RB3D lève 4 M€
DEALS
juillet 2016

RB3D, spécialisé dans la robotique collaborative pour l’assistance aux gestes pénibles en milieu industriel, annonce la finalisation de son 3ème tour de table, d’un montant de 4 millions d’euros. Cette levée de fonds, réalisée par les actionnaires financiers historiques (ACE Management, Amorçage Technologique Investissement, l’IDEB, INOCAP, Alto Invest et les managers fondateurs) accueille également Colas au travers de son fonds d’investissement CIB Développement.

 

Conseil investisseurs historiques : Villechenon (Morgan Hunault-Berret, Amélie Maindron, Yara Bou Antoun)

Conseil CIB Développement : Walter Billet Avocats (Fabien Billet)

 

Communiqué de presse du 8 juillet 2016

OBO – NELITE accueille EPF Partners
DEALS
juillet 2016

EPF Partners accompagne les fondateurs dans la recomposition du capital de l’entreprise, avec pour principal objectif de permettre au groupe de réaliser plusieurs acquisitions complémentaires en termes d’expertise métier et/ou de couverture géographique.

 

Conseils investisseur : Villechenon (Tristan Segonds, Gilles Roux, Eléanore Griffiths)
Conseil cédant : Vivien & Associés (Laëtita Amzallag, Marine Pelletier Capes, Elie Lounis)

 

La Lettre Capital Finance du 7 juillet 2016

Classement 2016 Capital-Innovation – Décideurs
CLASSEMENT
juillet 2016

Villechenon se classe une nouvelle fois dans la catégorie « Incontournable » du classement des meilleurs cabinets d’avocats conseils des fonds en Capital-Innovation.

 

Décideurs Capital Investissement 2016-Conseils des fonds-Capital Innovation

 

Décideurs : Collection Guide-Annuaire Capital-Investissement 2016

Classement 2016 Capital-Développement – Décideurs
CLASSEMENT
juillet 2016

Villechenon figure une nouvelle fois dans le classement des meilleurs cabinets d’avocats conseils des fonds en Capital-Développement, dans la catégorie « Excellent ».

 
Décideurs Capital Investissement 2016-Conseils des fonds-Capital Développement
 
Décideurs : Collection Guide-Annuaire Capital-Investissement 2016

Classement 2016 LBO – Lower Mid et Small-Cap – Décideurs
CLASSEMENT
juillet 2016

Villechenon figure à nouveau dans le classement des meilleurs cabinets d’avocats conseils des fonds en LBO – Lower Mid et Small-Cap, dans la catégorie « Forte notoriété ».

 

Décideurs Capital Investissement 2016-Conseils des fonds-LBO-Lower Mid et Small-Cap

 

Décideurs : Collection Guide-Annuaire Capital-Investissement 2016

Classement 2016 Conseils en fiscalité des LBO – Décideurs
CLASSEMENT
juillet 2016

Villechenon figure une nouvelle fois dans le classement des meilleurs cabinets d’avocats en fiscalité des LBO, dans la catégorie « Forte notoriété ».

 
Décideurs Capital Investissement 2016-Conseils en fiscalité des LBO
 
Décideurs : Collection Guide-Annuaire Capital-Investissement 2016

3ème tour de table pour VECTALYS
DEALS
juin 2016

Vectalys, start-up toulousaine spécialisée dans les biotechnologies, réalise un troisième tour de table de près d’un million d’euros auprès de Galia Gestion et des investisseurs existants Wiseed, le consortium de business angels Aspac, Fa Dièse et Paul Steuperaert.

 

Conseil société : Villechenon (Erwan Tostivint, Martin Kyuchukov-Roglev)

 

Cfnews.net du 30 juin 2016

BERGAMOTTE lève 1,2 M€
DEALS
juin 2016

Bergamotte, la start-up de service en ligne de livraison de fleurs, lève 1,2 M€ auprès de 360 Capital Partners et trois business angels.

 

Conseil société : Villechenon (Morgan Hunault-Berret, Alexander Kotopoulis)
Conseil investisseur : Gide (Pierre Karpik, Louis de Vulpian)

 

La Lettre Capital Finance du 28 juin 2016
Cfnews.net du 28 juin 2016

LBO – DIAL INVEST remanie son capital
DEALS
juin 2016

Parallèlement à la sortie de Pechel Industries, remplacé par Turenne Capital Partenaires, Dial Invest le spécialiste de la dialyse en région PACA s’agrandit à travers l’acquisition de la Clinique des Lilas située en région parisienne.

L’opération est financée par une dette senior fournie par la Société Marseillaise de Crédit ainsi qu’un financement mezzanine fourni par Intermezzo – Siparex.

 

Conseil prêteur mezzanine : Villechenon (Tristan Segonds, Gilles Roux)

Conseil prêteur sénior : De Pardieu Brocas Maffei (Christophe Gaillard, Sébastien Boullier de Branche)

Conseil Turenne : Lamartine Conseil (Gary Levy, Olivier Renault, Agathe Fraiman)
Conseils société : Gordon S. Blair (David de Pariente, Vincent Vallez)

 

La Lettre Capital Finance du 27 juin 2016
Cfnews.net du 28 juin 2016

HABITEO lève 3 M€
DEALS
juin 2016

Serena Capital réinvestit 3 millions d’euros lors du deuxième tour de table réalisé par Habiteo, la start-up spécialisée dans la visite immobilière en 3D.

 

Conseil investisseur : Villechenon (Morgan Hunault-Berret, Amélie Maindron)
Conseil société : SB Avocats

 

La Lettre Capital Finance du 16 juin 2016

1er tour de table de 2,6 M€ pour ARYBALLE
DEALS
juin 2016

Aryballe, inventeur du « nez électronique » lève 2,6 millions d’euros pour son premier tour de table auprès notamment d’Innovacom, CEA Investissement et Hardware Club.

 

Conseil investisseurs : Villechenon (Morgan Hunault-Berret, Amélie Maindron)
Conseil société : Lonjon & Associés (Sophie Laheurte)

 

La Lettre Capital Finance du 10 juin 2016

Nouveau tour de table de 3 M€ pour QUALTERA
DEALS
juin 2016

Qualtera effectue un quatrième tour de table d’un montant de 3 M€ auprès de Serena Capital et d’Omnes Capital.

 

Conseil investisseurs : Villechenon (Morgan Hunault-Berret, Alexander Kotopoulis)
Conseil société : Volt & Associés (Lucas d’Orgeval)

 

La Lettre Capital Finance du 2 juin 2016

IXALTIS lève 8 M€
DEALS
mai 2016

Ixaltis, start-up spécialisée dans les biotechnologies, lève 8 M€ pour son premier tour d’amorçage et accueille ainsi Sofimac Partners, Principia, Ixo Private Equity, Irdi et la SAS Goineau Développement & Finance.

 

Conseil société : Villechenon (Erwan Tostivint, Philippe Huang)

 

La Lettre Capital Finance du 27 mai 2016

Nouveau tour de table de 3 M€ pour IDEOL
DEALS
mai 2016

Idéol, start-up spécialisée dans les fondations flottantes pour l’éolien en mer, effectue un quatrième tour de table d’un montant de 3 M€ auprès de ses actionnaires historiques (PACA Investissement, Sofimac Partners, Conseil Plus Gestion et Demeter Partners) et accueille Tertium Investissements.

 

Conseil société : Villechenon (Gilles Roux, Martin Kyuchukov-Roglev)

 

La Lettre Capital Finance du 26 mai 2016

LBO – Apax Partners reprend SANDAYA
DEALS
mai 2016

Menés par Apax Partners, les investisseurs Arkéa Capital Investissement, Bpifrance, Société Générale Capital Partenaires et Sofinal reprennent Sandaya via un LBO bis de plus de 150 M€.

 

Conseils investisseurs : Villechenon (Gilles Roux), Allen & Overy (Marc Castagnède, Romy Richter), Desfilis & McGowan (Philippe Rosenpick, Isabelle Buffard-Bastide)
Conseils cédant : Weil Gotshal & Manges (Frédéric Cazals, Aude Martin-Ledoux)

 

La Lettre Capital Finance du 19 mai 2016
Cfnews.net du 18 mai 2016

Nouveau tour de table de 18 M€ pour EVANEOS
DEALS
mai 2016

Evaneos, la première plateforme de voyages en direct avec des agences locales, a réalisé un troisième tour de financement de 18 M€ auprès de Serena Capital, du Fonds Ambition Numérique géré par Bpifrance et de ses investisseurs historiques : ISAI et Siparex (XAnge).

 

Conseil nouveaux investisseurs : Villechenon (Morgan Hunault-Berret, Paul-Albert Legrand)

Conseil société et investisseurs historiques : Neptune (David Sitruk)

 

La Lettre Capital Finance du 12 mai 2016

LBO – EPF mène un LBO sur SILVYA TERRADE
DEALS
avril 2016

Silvya Terrade, groupe d’écoles professionnelles d’esthétique et de coiffure, réorganise son capital par le biais d’un LBO primaire, avec l’entrée d’EPF Partners, accompagné d’investisseurs privés et de l’investisseur historique Entrepreneur Venture Gestion.

 

Conseil investisseurs : Pinot de Villechenon & Associés (Gilles Roux, Tristan Segonds, Eric Hebras)

Conseils cédants : Hugot Avocats (Olivier Hugot), Cazals Manzo Pichot (Thomas Cazals, Bertrand de Saint Quentin)

 

La Lettre Capital Finance du 19 avril 2016
Cfnews.net du 18 avril 2016

IPO de plus de 15 M€ pour WITBE
DEALS
avril 2016

Witbe, concepteur innovant de robots-logiciels permettant d’analyser la qualité réellement perçue par l’utilisateur des services et des applications proposés par les opérateurs et les fournisseurs de contenus et de services numériques, annonce le succès de son introduction en bourse sur le marché Alternext Paris d’Euronext.

 

L’opération s’est traduite par une augmentation de capital d’un montant brut d’environ 8 M € et par la cession de titres d’un montant de 7,4 M €.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Erwan Tostivint, Alice Laroque, Amélie Pinot de Villechenon, Eric Hebras, Géraldine Pasquet)

 

La Lettre Capital Finance du 1er avril 2016
Communiqué de presse du 13 avril 2016

Legal 500 EMEA 2016 – Private Equity – Venture and growth capital
CLASSEMENT
avril 2016

Top_tier_firms

Villechenon figure en 2ème place du classement Legal 500 Europe, Moyen-Orient & Afrique 2016 dans la catégorie « France – Private equity – Venture and growth capital ».

 

Legal 500 – EMEA 2016 – France – PE-venture and growth capital

Legal 500 EMEA 2016 – Private Equity – LBO
CLASSEMENT
avril 2016

legal 500 logo

Villechenon figure dans le classement Legal 500 Europe, Moyen-Orient & Afrique 2016 dans la catégorie « France – Private equity – LBO ».

 
Legal 500 – EMEA 2016 – France – PE-LBO

Legal 500 EMEA 2016 – Tax
CLASSEMENT
avril 2016

legal 500 logo

Villechenon figure dans le classement Legal 500 Europe, Moyen-Orient & Afrique 2016 dans la catégorie « France – Tax ».

 

Legal 500 – EMEA 2016 – France – TAX

2ème tour de table de 5 M€ pour BRAINSONIC
DEALS
mars 2016

CM-CIC Capital Privé et Ardian investissent 5 M€ dans Brainsonic pour en faire un leader international du Content Marketing et du Social Media.

 

Conseil investisseurs : Pinot de Villechenon & Associés (Erwan Tostivint, Martin Kyuchukov-Roglev)

Conseil société : Muriel Lécuyer-Samson

 

La Lettre Capital Finance du 7 mars 2016

LBO – DESTIA accueille de nouveaux investisseurs
DEALS
mars 2016

Dans le cadre d’un LBO, Azulis Capital, Société Générale Capital Partenaires, BNP Paribas Développement ainsi que la mutuelle MACSF reprennent Destia, spécialiste de la prise en charge à domicile de personnes âgées et de la garde d’enfant ; parallèlement à la sortie de Paluel-Marmont Capital, financée par un financement mezzanine et une dette senior.

 

Conseil prêteurs mezzanine : Pinot de Villechenon & Associés (Tristan Segonds, Gilles Roux)

Conseil investisseurs : Brunswick Société d’Avocats (Philippe Beauregard, Céline Leparmentier, Benoît Pardigon, Matthieu Bultel, François Vignalou)

Conseil cédants : Latournerie Wolfrom Avocats (Pierre Lafarge)
Conseil société : Blackbird Associés (Didier Loiseau)

 

La Lettre Capital Finance du 3 mars 2016
Cfnews.fr du 2 mars 2016

Classement 2015 Prêteurs LBO – Private Equity Magazine
CLASSEMENT
février 2016

Villechenon accède pour la première fois au classement 2015 des conseils de prêteurs LBO et se place directement à la 4ème place.

 

Classement 2015 – Prêteurs LBO – Private Equity Magazine

 

Private Equity Magazine n°112 – Février 2016

Classement 2015 Venture Capital – Private Equity Magazine
CLASSEMENT
février 2016

Villechenon figure à la 5ème place du classement 2015 des conseils en Venture.

 

Classement 2015 – Venture Capital – Private Equity Magazine

 

Private Equity Magazine n°112 – Février 2016

Classement 2015 LBO-CAPDEV – Private Equity Magazine
CLASSEMENT
février 2016

Villechenon se positionne à la 9ème place du classement 2015 des conseils en LBO-CAPDEV pour des opérations inférieures à 75 M€ et entre à la 16ème place du classement pour les opérations comprises entre 75 M€ et 200 M€ en valeur d’entreprise.

 

Classement 2015 – LBO-CAPDEV – Private Equity Magazine

 

Private Equity Magazine n°112 – Février 2016

Classement 2015 Fiscalité des entreprises – TVA – Décideurs
CLASSEMENT
février 2016

Villechenon figure pour la première fois dans le classement des meilleurs cabinets d’avocats en fiscalité des entreprises – TVA, dans la catégorie « Excellent ».

 

Classement 2015-2016 Décideurs – TVA

 

Décideurs : Fiscalité de l’entreprise – TVA – Février 2016

Classement 2015 M&A – Le Magazine des Affaires
CLASSEMENT
février 2016

Pinot de Villechenon & Associés est 17ème sur les 30 premiers cabinets d’avocats M&A en volumes de transactions. Il est classé 4ème en « SmidCap » (transactions jusqu’à 150 millions d’euros de valorisation) et se place en 9ème position du classement des conseils en LBO.

 

Classement 2015 M&A – Le Magazine des Affaires

 

Le Magazine des Affaires – Bilan M&A 2015

Build-up : AXELLIANCE achète VITAE
DEALS
février 2016

Le groupe Axelliance étend une nouvelle fois son offre en rachetant 100% des titres de Vitae, la filiale spécialisée en assurance emprunteur du groupe de courtage en crédit immobilier Cafpi, par le biais d’un financement unitranche arrangé par Idinvest et mezzanine arrangé par ActoMezz.

 

Conseil prêteurs mezzanine : Pinot de Villechenon & Associés (Gilles Roux, Tristan Segonds)

Conseil Axelliance : Aklea Société d’Avocats (Christophe Cochet, Marion Vibret)
Conseil prêteur senior : Nabarro & Hinge (Jonathan Nabarro, Calixte Glotin)

 

La Lettre Capital Finance du 18 février 2016
Cfnews.fr du 17 février 2016

Tour de table de 8 M€ pour SYNTHESIO
DEALS
février 2016

Synthesio, start-up spécialisée dans la mesure d’impact de la communication des entreprises, effectue un nouveau tour de table d’un montant de 8 M€ auprès de ses investisseurs historiques Idinvest Partners et Entrepreneur Ventures et accueille Bpifrance.

 

Conseil investisseurs: Pinot de Villechenon & Associés (Gilles Roux, Martin Kyuchukov-Roglev)

Conseil société : Jones Day (Renaud Bonnet, Alexandre Wibaux)

 

La Lettre Capital Finance du 16 février 2016

KissKissBankBank lève 5,3 M€
DEALS
février 2016

Orange Digital Ventures mène une levée de fond de 5,3 M€ dans KissKissBankBank, leader français du financement participatif (ou « crowdfunding »), aux côtés de Xange et d’investisseurs privés. Ces moyens permettront notamment à la start-up d’accélérer son expansion sur un marché français du crowdlending très dynamique.

 

Conseil investisseur : Pinot de Villechenon & Associés (Tristan Segonds, Martin Kyuchukov-Roglev, Eleanore Griffiths)

Conseils société : Orrick Rambaud Martel (Saam Golshani, Julien Bensaid), LM Corporate (Marie Lugand)

 

La Lettre Capital Finance du 15 février 2016
Cfnews.net du 12 février 2016

Classement 2015 Fusions-Acquisitions – Décideurs
CLASSEMENT
janvier 2016

Pinot de Villechenon & Associés se classe en 2015 dans la catégorie « Excellent » du classement des meilleurs cabinets d’avocats en Fusions-Acquisitions pour les opérations inférieures à 75 M €.

 
Classement Décideurs 2015 – Fusions & Acquisitions
 
Décideurs : Stratégie, Finance et Droit, Collection Guide-Annuaire Fusions & Acquisitions 2015

Classement 2015 Fiscalité des transactions – Décideurs
CLASSEMENT
janvier 2016

Pinot de Villechenon & Associés se classe en 2015 dans la catégorie « Forte Notoriété » du classement des meilleurs cabinets d’avocats en fiscalité des transactions.

 
Classement Décideurs 2015 – Fiscalité des transactions
 
Décideurs : Stratégie, Finance et Droit, Collection Guide-Annuaire Fusions & Acquisitions 2015

Classement 2015 Capital-Risque – Décideurs
CLASSEMENT
janvier 2016

Pinot de Villechenon & Associés se classe en 2015 une nouvelle fois dans la catégorie « Incontournable » du classement des meilleurs cabinets d’avocats en Capital-Risque.

 
Classement Décideurs 2015 – Capital-Risque
 
Décideurs : Stratégie Finance Droit, Collection Guide-Annuaire Santé, Pharmacie & Biotechnologies 2015

Classement 2015 Capital, Joint-ventures et Corporate – Décideurs
CLASSEMENT
janvier 2016

Pinot de Villechenon & Associés se classe en 2015 dans la catégorie « Forte notoriété » du classement des meilleurs cabinets d’avocats en Capital, Joint-ventures et Corporate.

 
Classement Décideurs 2015 – Capital, Joint-ventures et Corporate
 
Décideurs : Stratégie Finance Droit, Collection Guide-Annuaire Santé, Pharmacie & Biotechnologies 2015

Interview de Gilles Roux dans Décideurs & Dealmakers
ON EN PARLE
janvier 2016

Gilles Roux et Eric Rey décortiquent le LBO de Bimedia.

 

Lire l’interview…

 

Webzine Décideurs & Dealmakers n° 48 du 12 janvier 2016

1er tour de table de 15 M € pour DAYUSE
DEALS
janvier 2016

Dayuse, la plateforme de réservation de chambres d’hôtels en journée, accueille Idinvest Partners dans le cadre d’une levée de fonds de 15 millions d’euros à laquelle participent ses investisseurs historiques dont Partech Ventures, Paul Dubrule (co-fondateur d’Accor) et Charles Petruccelli (ancien PDG d’American Express Voyage).

 

« C’est la plus importante première levée de fonds en Europe en 2015 », confie David Lebée, président fondateur de Dayuse au Figaro Magazine.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Paul-Albert Legrand)
Conseil investisseurs : Orrick Rambaud Martel (Benjamin Cichostepski, Guillaume Vitrich)

 

Le Figaro Magazine du 11 janvier 2016
La Lettre Capital Finance du 12 janvier 2016
Cfnews.net du 13 janvier 2016

LBO – ANAVEO remanie son capital
DEALS
janvier 2016

Dans le cadre d’un LBO primaire financé par une dette unitranche, Anaveo, leader en France des solutions de sécurité et de vidéosurveillance, réorganise son capital avec l’entrée de Bridgepoint Development Capital, Bpifrance et Paluel-Marmont Capital et la sortie du fondateur et des fonds CM-CIC Investissement, Garibaldi Participations et de Viveris. Le financement unitranche a été fourni par Permira.

 

Conseils Bpifrance : Pinot de Villechenon & Associés (Gilles Roux)
Conseils Bridgegoint : Mayer Brown (Olivier Aubouin, Patrick Teboul)
Conseils cible : Barbe & Associés (François Barbe)
Conseil prêteurs : Jones Day (Diane Sénéchal)

 

La Lettre Capital Finance du 8 janvier 2016
Cfnews.net du 7 janvier 2016

LBO sur TECHNICIS
DEALS
janvier 2016

Naxicap Partners, accompagnée par le fils du fondateur et dirigeant mène un LBO majoritaire sur le Groupe Technicis, 5e groupe de traduction en Europe.

 

Conseil prêteurs mezzanine : Pinot de Villechenon & Associés (Gilles Roux, Tristan Segonds)
Conseil prêteurs sénior : Agylis Avocats (Frédéricque Milotic, Perrine Labrusse)
Conseil cédant : Scotto & Associés (Nicolas Ménard-Durand, Aurore Suain, Camille Perrin)
Conseil investisseur : Edge Avocats (Matthieu Lochardet, Stéphanie Dourdin)

 

La Lettre Capital Finance du 4 janvier 2016
Cfnews.net du 5 janvier 2016

HACHETTE LIVRE acquiert EDITIONS KERO
DEALS
décembre 2015

Hachette Livre, filiale de Lagardère, a acquis l’intégralité du capital d’Editions Kero, jeune maison d’édition de plusieurs best-sellers et parutions à succès.

 

Conseil Hachette Livre : Pinot de Villechenon & Associés (Gilles Roux, Eléanore Griffiths)

Conseil cédants : Cohen (Serge Cohen)

 

Zonebourse.com du 14 décembre 2015
La Lettre Capital Finance du 4 janvier 2016

Classement 2015 LBO-Capital développement – Option Droit & Affaires
CLASSEMENT
décembre 2015

Pinot de Villechenon & Associés figure à la 2ème place du classement 2015 des conseils en LBO – capital-développement pour des opérations inférieures à 50 millions d’euros (catégorie 4 étoiles).

 
Classement Option Droit & Affaires 2015 – LBO et Capital Développement
 
Option Droit & Affaires n°288 – Décembre 2015

Classement 2015 Capital-Innovation – Option Droit & Affaires
CLASSEMENT
décembre 2015

Pinot de Villechenon & Associés figure à la 2ème place du classement 2015 des conseils en capital innovation (catégorie 4 étoiles).

 
Classement Option Droit & Affaires 2015 – Capital Innovation
 
Option Droit & Affaires n°288 – Décembre 2015

Classement 2015 Management Packages – Option Droit & Affaires
CLASSEMENT
décembre 2015

Pinot de Villechenon & Associés figure à la 5ème place du classement 2015 des conseils des managers dans les opérations de LBO.

 
Classement Option Droit & Affaires 2015 – Management Packages
 
Option Droit & Affaires n°288 – Décembre 2015

30 avocats stars montantes du Barreau des Affaires
ON EN PARLE
décembre 2015

Erwan Tostivint figure parmi les 30 avocats stars montantes du Barreau des Affaires.

 

Décideurs : Stratégie Finance Droit – décembre 2015

 

30 avocats stars montantes du Barreau des Affaires

LBO – ActoMezz accompagne la transmission de DOCUMENT STORE
DEALS
novembre 2015

Les managers de Document Store, premier partenaire Xerox en France, renforcent leur participation au capital de l’entreprise, à travers une opération sponsorless mise en place par ActoMezz.

 

Conseil investisseur mezzanine : Pinot de Villechenon & Associés (Gilles Roux, Tristan Segonds, Eric Hebras)

Conseil management : Carler (Benedict Vidal, Stéphane Blanchard)

 

La Lettre Capital Finance du 3 novembre 2015
Cfnews.net du 3 novembre 2015

REALEASE CAPITAL accueille EdRIP via un LBO
DEALS
octobre 2015

Cabestan Capital, géré par Edmond de Rothschild Investment Partners, finance la prochaine étape du développement de Realease Capital par le biais d’un LBO, et remplace CM-CIC Capital Privé.

 

Conseil cédant : Pinot de Villechenon & Associés (Isabelle Burel-Blasoni)
Conseil investisseur : Lamartine Conseil (Vincent Libaud, Perrine Sauzay)
Conseil cible : CGR Legal (Philippe Raybaud, Alice Bellilchi)

Conseil prêteurs senior : Reed Smith (Alexandre Tron, Aurélien Jugand, Florian Guillon)

 

La Lettre Capital Finance du 12 octobre 2015

SODIFRANCE acquiert NETAPSYS
DEALS
octobre 2015

Sodifrance, entreprise de services du numérique, leader reconnu dans la modernisation des systèmes d’information, acquiert Netapsys, spécialiste de la transformation numérique. Sodifrance renforce ainsi son positionnement stratégique de spécialiste en « IT transformation to digital ».

 

Conseil cible : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Paul-Albert Legrand et Alice Laroque) et CMS Bureau Francis Lefebvre (Luc Jaillais et Philippe Gosset)

Conseil acquéreur : Thémis (Mickaël Goupil)

 

Le Monde du droit du 16 octobre 2015

Pinot de Villechenon récompensé
ON EN PARLE
septembre 2015

Le cabinet Pinot de Villechenon & Associés s’est vu remettre le Trophée d’Or de la meilleure équipe spécialisée en Capital-risque et Capital-développement, à l’occasion de la 15ème cérémonie des Trophées du Droit de juin dernier.

 
Lire la suite…

Build-up : AXELLIANCE achète IMMASSUR
DEALS
septembre 2015

Le groupe Axelliance poursuit sa croissance et diversifie son offre en rachetant 100% des titres d’Immassur, grossiste spécialisé dans l’assurance des risques immobiliers, par le biais d’un financement unitranche arrangé par Idinvest et mezzanine arrangé par ActoMezz.

 

Conseil Axelliance : Aklea Société d’Avocats (Christophe Cochet, Marion Vibret)
Conseil prêteur senior : Nabarro & Hinge (Jonathan Nabarro, Jennifer Hinge, Calixte Glotin)
Conseil prêteurs mezzanine : Pinot de Villechenon & Associés (Gilles Roux, Tristan Segonds)

 

La Lettre Capital Finance du 21 septembre 2015
Cfnews.fr du 21 septembre 2015

2ème tour de table de 9,5 M€ pour CONNECTHINGS
DEALS
septembre 2015

Connecthings, leader de l’Internet des Objets Publics, lève 9,5 M€ auprès de Xerys Gestion, nouvel entrant, et de ses investisseurs historiques, Siparex et Calao Finance.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Erwan Tostivint, Martin Kyuchukov-Roglev)

Conseil investisseur entrant : Jones Day (Geoffroy Pineau-Valencienne)

 

La Lettre Capital Finance du 11 septembre 2015

Cfnews.net du 11 septembre 2015

CM-CIC mène un LBO sur ENERGIA-DGEM
DEALS
septembre 2015

Energia-DGEM, spécialisée dans la rénovation et la mise en place d’installations électriques, a cédé son capital dans le cadre d’un LBI à la holding TG-LEC. CM-CIC est également entré au capital en investissant près de 2 M€ et la dette sénior a été bouclée par le CIC EST (arrangeur) et la BRED Banque Populaire qui sont intervenus à parité.

 

Conseils investisseurs : Pinot de Villechenon & Associés (Isabelle Burel-Blasoni, Philippe Huang)

 

La Lettre Capital Finance du 4 septembre 2015
Cfnews.net du 4 septembre 2015

LENGOW lève 10 M €
DEALS
septembre 2015

L’éditeur de logiciel SaaS pour les e-commerçants, Lengow, effectue une levée de fonds de 10 M€ auprès de Serena Capital, de Bpifrance et d’Alven Capital.

 

Conseil investisseurs : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Amélie Maindron)

Conseil société : François Brocard

 

La Lettre Capital Finance du 2 septembre 2015

Classement 2015 Capital-Risque – Décideurs
CLASSEMENT
septembre 2015

Pinot de Villechenon & Associés se classe en 2015 une nouvelle fois dans la catégorie

« Incontournable » du classement des meilleurs cabinets d’avocats en Capital-Risque.

 

Classement Décideurs 2015 – Capital-risque

 

Décideurs : Stratégie Finance Droit, Collection Guide-Annuaire Capital-Investissement Fonds -Dirigeants – LPs – Conseils

Classement 2015 Capital-Développement – Décideurs
CLASSEMENT
septembre 2015

Pinot de Villechenon & Associés figure en 2015 une nouvelle fois dans le classement des meilleurs cabinets d’avocats en Capital-Développement, dans la catégorie « Excellent ».

 

Classement Décideurs 2015 – Capital développement

 

Décideurs : Stratégie Finance Droit, Collection Guide-Annuaire Capital-Investissement Fonds -Dirigeants – LPs – Conseils

1er tour de table de 5,2 M € pour ERGOSUP
DEALS
septembre 2015

Ergosup, qui développe un procédé innovant de stockage et conversion d’énergie, réalise un 1er tour de table de 5,2 M€, auprès notamment d’Aliad (Groupe Air Liquide), Demeter Partners, Go Capital et Arkéa Capital Investissement.

 

Conseils société : Pinot de Villechenon & Associés (Tristan Segonds, Martin Kyuchukov-Roglev, Eléanore Griffiths), Cabinet Mahieu (Régis Mahieu)

Conseils investisseurs : Brunswick Société d’Avocats (Philippe Beauregard, Céline Leparmentier)

 

La Lettre Capital Finance du 2 septembre 2015
Cfnews.net du 1er septembre 2015

OMNES CAPITAL reprend le groupe Bimedia en LBO
DEALS
septembre 2015

Bimédia, un groupe vendéen réalisant 135 millions d’euros de chiffre d’affaires dans le développement de solutions logicielles et de terminaux de paiement pour les commerces de proximité accueille Omnes Capital dans le cadre d’un MBO.

 

Conseils investisseurs corporate / dette : Pinot de Villechenon & Associés (Gilles Roux, Tristan Segonds, Martin Kyuchukov-Roglev, Eléanore Griffiths)

Conseils investisseurs structuration fiscale : Pinot de Villechenon & Associés (Eric Hebras, Bertrand Dale)

Conseils Dette Senior : DLA Piper (Maud Manon, Pierre Tardivo)
Conseils Management: Kalone (Ugo Tomasin, Adrien Goumet)
Conseils cédants : Gide (David-James Sebag, Matthias Grolier)

 

La Lettre Capital Finance du 1er septembre 2015
Cfnews.net du 31 août 2015

Classement 2015 Conseils en fiscalité des LBO – Décideurs
CLASSEMENT
septembre 2015

Pinot de Villechenon & Associés figure en 2015 dans le classement des meilleurs cabinets d’avocats en Conseils en fiscalité des LBO, dans la catégorie « Forte notoriété ».

 

Classement Décideurs 2015 – Fiscalité des LBO

 

Décideurs : Stratégie Finance Droit, Collection Guide-Annuaire Capital-Investissement Fonds -Dirigeants – LPs – Conseils

BPIFRANCE et SIPAREX mènent un 1er LBO sur Synchrone Technologies
DEALS
août 2015

Synchrone Technologies, ETI spécialisée dans les services informatiques, accueille Bpifrance et Siparex dans le cadre d’un LBO primaire valorisé à plus de 100M €.

 

Conseils investisseurs : Pinot de Villechenon & Associés (Gilles Roux, Tristan Segonds)

Conseils management / cédants : Archers (Marc Baffreau, Guillaume Bain)
Conseils dette senior : Agilys (Frédéricque Milotic)

 

La Lettre Capital Finance du 3 septembre 2015
Cfnews.net du 4 août 2015

ARTHEOS lève 1 M€
DEALS
juillet 2015

Arthéos, la start-up spécialisée dans le lighting design pour le retail lève 1 M€ auprès de CM-CIC Capital Privé et Rhône-Alpes Création.

 

Conseil investisseur : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Alexander Kotopoulis)

Conseil société : Lamy & Associés (Eric Baroin, Julien Gruys)

 

Cfnews.net du 10 juillet 2015

WESTTECH VENTURES investit dans UBEEKO
DEALS
juin 2015

Ubeeko rejoint le portefeuille de l’incubateur d’entreprises allemand WestTech Ventures qui prend une part du capital pour un montant resté confidentiel.

 

Conseil investisseur : Pinot de Villechenon & Associés (Tristan Segonds)

Trophées du Droit 2015 – 15e édition
CLASSEMENT
juin 2015

logo 41. Or Capital-risque capital développement (logo)

Pinot de Villechenon & Associés, ex-aequo avec Jones Day, remporte le « Trophée d’or » dans la catégorie « Meilleures équipes spécialisées » en capital-risque et capital-développement, lors de la 15e édition des Trophées du Droit qui s’est tenue le 5 juin 2015 en présence de plus de 1000 professionnels du droit.

 
Trophées du droit 2015

BLOCKBASE lève 0,8 M €
DEALS
juin 2015

Blockbase, l’éditeur de la plateforme SaaS de travail collaboratif BulldozAIR, lève 0,8 M € auprès de Setec Innovation.

 

Conseil investisseur : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Alexander Kotopoulis)

ACOFI participe à un investissement de 35 M € dans les énergies renouvelables
DEALS
juin 2015

ACOFI, groupe indépendant de services financiers, a acquis auprès du groupe FONROCHE (filiale d’Eurazeo) sept serres maraîchères à toiture photovoltaïque pour un montant de 35 M€, via son FCPI Transition énergétique France, dédié aux énergies renouvelables et créé en juillet 2014.

 

Conseil acquéreur : Pinot de Villechenon & Associés (Erwan Tostivint, Martin Kyuchukov-Roglev)

 

Décideurs, Stratégie Finance Droit du 30 juin 2015

AUGURE achète WISEMETRICS
DEALS
juin 2015

Augure, l’éditeur du logiciel leader dans le marketing d’influence s’offre la start-up française Wisemetrics, créatrice du très populaire outil d’analyse des réseaux sociaux Wiselytics, déjà utilisé par plus de 63% du top 100 des marques mondiales dans près de 130 pays. Le montant de la transaction est resté confidentiel.

 

Conseil acquéreur : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Paul-Albert Legrand)

 

La Lettre Capital Finance du 23 juin 2015

HABITEO lève 3 M€
DEALS
juin 2015

Habiteo la start-up spécialisée dans la visite immobilière en 3D lève 3 M€ pour son premier tour de table et accueille ainsi Serena Capital parmi ses actionnaires.

 

Conseil investisseur : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Amélie Maindron)

Conseil société : SB Avocats

 

La Lettre Capital Finance du 23 juin 2015

Nouveau tour de table de 6 M€ pour CHEERZ
DEALS
juin 2015

Stardust Media & Communication (Cheerz) opère un 2e tour de table pour 6 M€ auprès d’A Plus Finance (déjà présent depuis 2013), Serena Capital et plusieurs business angels dont Xavier Niel, Julien Codorniou et Jean-David Blanc.

 

Conseil investisseurs : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Alexander Kotopoulis)

Conseil société : Faure Chichportich Iacovelli & Sebban (David Sebban, Morgan Petitjean)

 

La Lettre Capital Finance du 18 juin 2015

TEKNIMED accueille 3 fonds dans le cadre de son MBO
DEALS
juin 2015

Teknimed, spécialisée dans les dispositifs médicaux, accueille EPF Partners, CM-CIC Investissement et Bpifrance grâce à un MBO, dont le montant n’a pas été communiqué.

 

Conseils investisseurs : Pinot de Villechenon & Associés (Tristan Segonds, Gilles Roux, Eléanore Griffiths, Eric Hébras), Agilys Avocats (Pierre Jouglard)

Conseils cédants : Dechert (Bruno Leroy, Antoine Le Touzé, Anne-Charlotte Rivière, Magali Stuber), Morvilliers & Santenac (Murielle Freund, Nicolas Morvilliers)

 

La Lettre Capital Finance du 18 juin 2015

Nouveau tour de table de 22,5 M€ pour ACTILITY
DEALS
juin 2015

Actility, fournisseur de solutions de réseau et services pour le marché de l’internet des objets (IdO), lève 22,5 millions d’euros auprès de Foxconn, KPN, Orange et Swisscom, ainsi que des investisseurs historiques Fonds Ecotechnologies géré par Bpifrance Investissement, Idinvest Partners et Truffle Capital.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Alice Laroque, Amélie Pinot de Villechenon)

Conseil investisseurs : Dechert (Anne-Charlotte Rivière, Laurent Kocimski, Hélène Parent), Gide (Pierre Karpik, Ana de Matos-Canelas)

 

La Lettre Capital Finance du 16 juin 2015

PRESSTALIS achète ADthletic Media
DEALS
juin 2015

Presstalis, acteur majeur de la distribution de la presse et de sa commercialisation, développe son offre digitale lancée en 2014 sous la marque ZEENS, en rachetant ADthletic Media, start-up spécialisée dans l’optimisation d’audience en ligne, pour un montant resté confidentiel.

 

Conseil cédant : Pinot de Villechenon & Associés (Isabelle Burel-Blasoni, Amélie Pinot de Villechenon)

Conseil acquéreur : Berthezène Nevouet Rivet (Julien Berthezène)

 

La Lettre Capital Finance du 8 juin 2015

Legal 500 – EMEA 2015
CLASSEMENT
mai 2015

Top_tier_firms

Pinot de Villechenon & Associés figure dans le classement Legal 500 Europe, Moyen-Orient & Afrique 2015 dans la catégorie « France – Private equity – Autres cabinets recommandés ».

 

Legal 500 – EMEA 2015 – France – Private Equity

Legal 500 – Paris 2015
CLASSEMENT
mai 2015

legal 500 logo

Pinot de Villechenon & Associés figure dans le classement Legal 500 Paris 2015 dans la catégorie « Private Equity ».

 

Legal 500 – Paris 2015

1e levée de fonds de 4 M€ pour DIGITALEO
DEALS
avril 2015

Digitaleo, start-up de marketing digital, ouvre son capital et mobilise 3,5 M€ auprès de Isai Gestion et de Go Capital et 0,5 M€ auprès de business angels, experts de ce secteur.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Paul-Albert Legrand)

Conseil investisseurs : Cabinet Orsay (Samira Friggeri)

 

La Lettre Capital Finance du 28 avril 2015
www.lemondeinformatique.fr
www.ouest-france.fr

Nouveau tour de table de 15 M€ pour AUGURE
DEALS
mars 2015

Augure réalise une nouvelle levée de fonds de 15 M€ auprès de ses actionnaires historiques Serena Capital, Ventech, Amundi Private Equity Funds et OTC Agregator, auxquels se joignent deux nouveaux investisseurs à savoir Bpifrance (à travers le fonds Ambition Numérique) et Seventure Partners.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Paul-Albert Legrand)

Conseils investisseurs : Jones Day (Charles Gavoty, Geoffroy Pineau-Valencienne), Laways (Hortense Rouvier)

 

La Lettre Capital Finance du 30 mars 2015

Classement 2014 LBO-CAPDEV – Private Equity Magazine
CLASSEMENT
mars 2015

Pinot de Villechenon & Associés progresse une nouvelle fois en passant à la 5ème position du classement 2014 des conseils en LBO-CAPDEV pour des opérations inférieures à 75 M€.

 

Classement 2014 – LBO – CAPDEV – Private Equity Magazine

 

Private Equity Magazine n°103 – Mars 2015

Classement 2014 Venture Capital – Private Equity Magazine
CLASSEMENT
mars 2015

Pour la 2e année consécutive, Pinot de Villechenon & Associés figure à la 3ème place du classement 2014 des conseils en Venture.

 

Classement 2014 – Venture Capital – Private Equity Magazine

 

Private Equity Magazine n°103 – Mars 2015

Classement 2014 M&A – Le Magazine des Affaires
CLASSEMENT
mars 2015

Pinot de Villechenon & Associés passe du 10ème rang en 2013 au 4ème sur les 30 premiers cabinets d’avocats M&A en volumes de transactions (38 transactions en 2014 contre 26 en 2013). Il accède à la 2ème place du classement « SmidCap » (transactions jusqu’à 150 millions d’euros de valorisation) et entre à la 8ème place du classement des conseils en LBO.

 

Classement 2014 M&A – Le Magazine des Affaires

 

Le Magazine des Affaires – Bilan M&A 2014

AXELLIANCE GROUPE se refinance et s’étend
DEALS
mars 2015

Axelliance accueille, dans le cadre d’un deal sponsorless comprenant un financement mezzanine et unitranche, les fonds Actomezz, Idinvest Partners et Swen Capital, parallèlement à la sortie de CM-CIC Capital Finance qui accompagnait le groupe depuis sa création en 2004, pour un montant resté confidentiel.

 

Ce refinancement a permis à Axelliance de racheter Axiome et Squadra, donnant ainsi naissance au 10e courtier français en assurance.

Conseil investisseurs mezzanine : Pinot de Villechenon & Associés (Gilles Roux, Tristan Segonds)
Conseil cédants : Dentons (Emmanuel Scialom, Julie Evangelisti)
Conseils acquéreur : Arsène Taxand (Franck Chaminade, Charles Dalarun), Curtis Mallet Prevost & Mosle (Grégoire Andrieux, Félix Huon, Pierre-Arnoux Mayoly)

 

La Lettre Capital Finance du 25 mars 2015

Nouveau tour de 3,5 M € pour ISALTIS
DEALS
mars 2015

Isaltis, un des producteurs majeurs de sels minéraux de haute pureté, lève 3,5 M € auprès d’un nouvel investisseur, CM-CIC Capital Privé, de son investisseur historique Orium et de ses dirigeants.

 

Conseil investisseurs : Pinot de Villechenon & Associés (Isabelle Burel-Blasoni)
Conseil société : DLA Piper (Jérémy Scemama, Elodie Cavazza, Julien Boubal)

 

La Lettre Capital Finance du 5 mars 2015
Cfnews.net du 5 mars 2015

QUINTESSENTIAL rachète Lafragette & Legier
DEALS
mars 2015

Quintessential Brands, producteur et distributeur britannique de spiriteux, rachète le producteur français de liqueurs de fruit, de cognacs et d’armagnacs, Lafragette & Lieger pour un montant resté confidentiel.

 

Conseils acquéreur : Brown Rudnick (Tim Matthews, Eon de Quelen), Pinot de Villechenon & Associés (Gilles Roux, Tristan Segonds)
Conseil cédant : Latham & Watkins (Charles-Antoine Guelluy, Cyril Boulignat)

 

La lettre Capital Finance du 4 mars 2015
Cfnews.net du 9 mars 2015

Tour de table de 3,8 M€ pour IDEOL
DEALS
mars 2015

Idéol, start-up spécialisée dans les fondations flottantes pour l’éolien en mer, effectue un  troisième tour de table d’un montant de 3,8 M€ auprès de ses trois actionnaires historiques, Demeter Partners, Sofimac Partners et IO ainsi que de trois nouveaux investisseurs, HPC Capital, Turenne Capital, et Conseil Plus Gestion. Elle contracte également 6,6 M € de prêts.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Gilles Roux, Martin Kyuchukov-Roglev)

 

La Lettre Capital Finance du 2 mars 2015

Tour de table de 2,25 M€ pour MOBILE DEVICES INGENIERIE
DEALS
mars 2015

Mobile Device Ingénierie, concepteur de matériel et logiciel pour le suivi de flottes, lève 2,25 M€ auprès d’une holding familiale belge.

 

Conseil investisseur : Pinot de Villechenon & Associés (Erwan Tostivint, Martin Kyuchukov-Roglev)
Conseil cédant : Joffe & Associés (Thomas Saltiel)
Conseil société : Antoine Fouter Avocats (Antoine Fouter)

 

La Lettre Capital Finance du 12 janvier 2015
Cfnews.net du 15 janvier 2015

Pinot de Villechenon & Associés se renforce en fiscal
ON EN PARLE
février 2015

Avec l’arrivée d’Eric Hebras et Olivier Galerneau, le cabinet Pinot de Villechenon & Associés renforce sa pratique fiscale en se dotant d’un département dédié, complémentaire de ses activités traditionnelles de capital-risque, private equity et fusions-acquisitions.

WEEZEVENT accueille Venteprivée.com
DEALS
février 2015

Weezevent, spécialisée dans l’édition de solutions de billetterie en ligne, avec un chiffre d’affaires de 41 millions d’euros accueille Venteprivée.com, pour un montant resté confidentiel.

 

Conseils cédant : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Alexander Kotopoulis), KL Gates (Nicola Di Giovanni)

Conseil acquéreur : Ydès (Patrick Gentil, Olivier Lopez, Cyril Fabre, Jean-Claude Cavaillé, Chrystelle Daub)

 

La Lettre Capital Finance du 19 janvier 2015
Option Droit des Affaires du 21 janvier 2015
Le Monde du droit du 20 janvier 2015
Cfnews.net du 19 janvier 2015

Tour de table de 2,5 M€ pour AVENISENSE
DEALS
février 2015

Avenisense, start-up spécialisée dans la conception et la production de capteurs embarqués pour l’industrie, lève 2,5 M€ auprès de Total Energy Ventures, Demeter Partners et Air Liquide.

 

Conseil actionnaires historiques : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Alexander Kotopoulis)

Conseil société : Lexicube Avocats (Thibault Ricome, Guillaume Robert)
Conseil investisseurs : Brunswick Société d’Avocats (Philippe Beauregard)
 
La Lettre Capital Finance du 2 février 2015
Cfnews.net du 3 mars 2015

M6 Web rachète OXYGEM
DEALS
janvier 2015

Oxygem, spécialisée dans le média online et les services e-marketing, est cédée à M6 Web, une filiale du groupe M6, pour un montant resté confidentiel.

 

Conseil cédant : Pinot de Villechenon & Associés (Gilles Roux, Tristan Segonds)
Conseil acquéreur : Archers (Fabrice Maraux, Audrey Wendling, Martin Courtois)

 

La Lettre Capital Finance du 15 Janvier 2015

Cfnews.net du 12 janvier 2015

INVIVO prend le contrôle de Life Scientific
DEALS
janvier 2015

InVivo, le premier groupe coopératif français d’achats, de vente et de services dans l’univers agricole, avec un chiffre d’affaires de 6,1 milliards d’euros, prend une participation de 50% au sein de Life Scientific, une société irlandaise spécialisée dans la dans la R&D sur les produits phytosanitaires postbrevet, pour un montant resté confidentiel.

 

Conseil acquéreur : McCannFitzgerald (Rory O’Malley), Pinot de Villechenon & Associés (Isabelle Burel-Blasoni, Tristan Segonds)

 

7 novembre 2014

EICAR est cédée à Auvence
DEALS
janvier 2015

Eicar (École Internationale de Création Audiovisuelle et de Réalisation), un établissement privé d’enseignement technique supérieur du son et de l’image crée en 1972, est cédée au groupe Auvence pour un montant resté confidentiel.

 

Conseil cédant : Pinot de Villechenon & Associés (Gilles Roux, Tristan Segonds)
Conseil acquéreur : Ideact Avocats (Maud Partouche)

 

La Lettre Capital Finance du 7 janvier 2015

Cfnews.net du 30 décembre 2014

PRECOGS lève 700.000€
DEALS
décembre 2014

Precogs, spécialiste dans l’analyse de données pour l’approvisionnement des composants électroniques, réalise son premier tour de table auprès de Cap Decisif Management. Cet apport devrait lui permettre de développer de nouveaux marchés.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Tristan Segonds)
Conseil investisseur : Vignat Rémy Associés (Géraldine Vignat)

 

La Lettre Capital Finance du 5 janvier 2014
Le Monde du Droit du 18 décembre 2014
CF News du 22 décembre 2014

Rachat des titres d’EUROBIO par les dirigeants
DEALS
novembre 2014

Eurobio, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits à destination des laboratoires de R&D et qui a réalisé un chiffre d’affaires de 13 M€ l’année dernière, procède à la sortie de son investisseur OTC Agregator par le rachat de ses titres par les deux dirigeants de la société.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Isabelle Burel-Blasoni)

 

La Lettre Capital Finance du 25 novembre 2014
Cfnews.net du 25 novembre 2014

Tour de table de 9 M€ pour BEBEO (Melijoe.com)
DEALS
novembre 2014

Bebeo, spécialiste dans la vente de vêtements pour enfants en ligne : Melijoe.com et qui a réalisé un chiffre d’affaires de 20 M€ l’année dernière, vient de lever 9 M€ auprès de Gimv et de CM-CIC Capital Privé. Cette levée lui permettra d’investir dans sa communication afin de poursuivre sa croissance en France et à l’étranger.

 

Conseil investisseurs : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Alice Laroque)
Conseils société : Gide (Olivier Edwards)

 

La Lettre Capital Finance du 25 novembre 2014

Cfnews.net du 25 novembre 2014

Tour de table de 800.000 € pour TRIPNDRIVE
DEALS
novembre 2014

Tripndrive, éditeur du site internet d’autopartage de voiture pour les voyageurs, vient de lever 800.000 € auprès d’Isai Gestion et de trois Business Angels. Cet apport devrait lui permettre de favoriser son développement en Europe.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Erwan Tostivint, Martin Kyuchukov-Roglev)
Conseil investisseur : Gide (Pierre Karpik, Pauline Chau)

 

La Lettre Capital Finance du 3 novembre 2014
Les Echos du 3 novembre 2014
Cfnews.net du 3 novembre 2014

Tour de table de 2,3 M€ pour PLACE VICTOR HUGO
DEALS
octobre 2014

Place Victor Hugo, spécialiste dans le développement des pratiques professionnelles et l’enseignement du Français en tant que langue étrangère et qui a réalisé un chiffre d’affaires de 25 M€ l’année dernière, vient de lever 2,3 M€ auprès de Midi Capital. Cet apport devrait lui permettre d’avoir de nouveaux contrats et de favoriser l’essor de ses filiales en Afrique.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Gilles Roux, Martin Kyuchukov-Roglev)

 

La Lettre Capital Finance du 20 octobre 2014
Cfnews.net du 30 septembre 2014

Groupe Adeo rachète QUOTATIS
DEALS
octobre 2014

Quotatis, intermédiaire entre les particuliers et les professionnels dans le secteur de l’habitat, est cédé à Groupe Adeo, la maison-mère de Leroy Merlin et Bricoman, le premier acteur français sur le marché international du bricolage, pour un montant resté confidentiel.

 

Conseil cédant : Pinot de Villechenon & Associés (Gilles Roux, Tristan Segonds, Sabine Hossenbaccus)

Conseil acquéreur : Racine (Mélanie Coiraton-Mavré, Fabien Courvoisier)

 

La Lettre Capital Finance du 16 octobre 2014
Cfnews.net du 16 octobre 2014

ADF accueille ACTOMEZZ
DEALS
octobre 2014

ADF, leader des services de maintenance industrielle avec un chiffre d’affaires de 260 M€, réorganise son capital et voit son management et ses salariés porter leur détention à 90%. Cette opération marque l’entrée d’ActoMezz et la sortie d’Edmond de Rothschild Investment Partners.

 

Conseil investisseur : Pinot de Villechenon & Associés (Gilles Roux, Tristan Segonds)
Conseil société : SCP Poyac (Patrice Poyac, Edouard Cini)

 

La Lettre Capital Finance du 7 octobre 2014
Cfnews.net du 7 octobre 2014

ANNONAY PRODUCTIONS FRANCE réalise une opération d’OBO
DEALS
octobre 2014

Annonay Productions France, fabricant et distributeur d’équipements pour piscine, réalise une opération d’OBO, marquant l’entrée d’Omnes Capital et la sortie d’EPF Partners.

 

Conseil investisseur entrant : Pinot de Villechenon & Associés (Gilles Roux, Martin Kyuchukov-Roglev),
Conseils cédant : De Pardieu Brocas Maffei (Jean-François Pourdieu)

 

La Lettre Capital Finance du 26 septembre 2014
Cfnews.net du 26 septembre 2014

CYCLAUTO (Freemoos) lève 1,2 M€
DEALS
octobre 2014

Cyclauto, spécialiste de la vente de vélos électriques en ligne : Freemoos.com, réalise son premier tour de table auprès de CM-CIC Capital Privé, pour une prise de participation de 40% du capital, aux côtés des trois fondateurs. Cet apport devrait favoriser sa croissance en France et à l’étranger.

 

Conseil investisseur : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Alexander Kotopoulis)
Conseils société : Ad Hoc Avocats (Thomas Cuq)

 

La Lettre Capital Finance du 23 septembre 2014
Cfnews.net du 16 septembre 2014

EFFICITY passe sous le contrôle de Foncia
DEALS
septembre 2014

Efficity, agence immobilière en ligne, réalise une opération de build-up avec Foncia, qui devient associé majoritaire, pour un montant resté confidentiel. Cette opération marque son entrée au capital ainsi que la sortie de Seventure Partners et CM-CIC Capital Privé.

 

Conseils cédants : Pinot de Villechenon & Associés (Erwan Tostivint), Allen & Overy (Romy Richter)
Conseil acquéreur : EY Société d’Avocats (Patrice Mottier, Nicola Lohrey, Xavier Faurie)

 

La Lettre Capital Finance du 15 septembre 2014
CFnews.net du 8 septembre 2014

AMEXIO réalise une opération d’OBO
DEALS
septembre 2014

Amexio, spécialisée dans la gestion des contenus, réalise une opération d’OBO, marquant l’entrée de Société Générale Capital Partenaires, à hauteur de 32% du capital, aux côtés des deux associés-fondateurs, Xavier Morcillo, Michel Fayet et des managers.

 

Conseil investisseur : Pinot de Villechenon & Associés (Gilles Roux, Martin Kyuchukov-Roglev)
Conseil cédant : Fidufrance (Grégoire Gilbert)

 

La Lettre Capital Finance du 8 septembre 2014
Cfnews.net du 5 septembre 2014

Classement 2014 Capital-Risque
CLASSEMENT
septembre 2014

Pinot de Villechenon & Associés se classe en 2014 une nouvelle fois dans la catégorie « Incontournable » du classement des meilleurs cabinets d’avocats en Capital-Risque.

 

Classement Décideurs 2014 Capital-Risque

 

Décideurs : Stratégie Finance Droit, Collection Guide-Annuaire Capital-Investissement Fonds -Dirigeants – LPS – Conseils

Classement 2014 Capital-Développement
CLASSEMENT
septembre 2014

Pinot de Villechenon & Associés figure en 2014 une nouvelle fois dans le classement des meilleurs cabinets d’avocats en Capital-Développement, dans la catégorie « Excellent ».

 

Classement Décideurs 2014 Capital-Développement

 

Décideurs : Stratégie Finance Droit, Collection Guide-Annuaire Capital-Investissement Fonds -Dirigeants – LPS – Conseils

Classement 2014 Conseils des Fonds LBO – Lower Mid et Small-Cap
CLASSEMENT
septembre 2014

Pinot de Villechenon & Associés figure en 2014 dans le classement des meilleurs cabinets d’avocats en Conseils des Fonds LBO – Lower Mid et Small-Cap, dans la catégorie « Forte notoriété ».

 

Classement Décideurs 2014 Conseils des Fonds LBO – Lower Mid et Small-Cap

 

Décideurs : Stratégie Finance Droit, Collection Guide-Annuaire Capital-Investissement Fonds -Dirigeants – LPS – Conseils

Acquisition de Lybelis par D.FI
DEALS
juillet 2014

D.FI, spécialisée dans la gestion des infrastructures des systèmes d’informations (serveurs, stockage, réseaux…), rachète Lybelis, pour un montant resté confidentiel. Cette acquisition devrait lui permettre de poursuivre son développement.

 

Conseil acquéreur : Pinot de Villechenon & Associés (Isabelle Burel-Blasoni)

Conseil cédants : HPML (Thomas Hermetet)

 

La Lettre Capital Finance du 16 juillet 2014

Tour de table de 1 M€ pour TESALYS
DEALS
juillet 2014

Tesalys, une start-up qui développe des solutions pour le traitement des déchets à risque infectieux, vient de lever 1 M€ auprès d’Entrepreneur Venture. Cet apport devrait lui permettre de favoriser sa croissance à l’étranger.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Erwan Tostivint, Martin Kyuchukov-Roglev)
Conseil investisseur : Franck Auckenthaler

 

La Lettre Capital Finance du 15 juillet 2014

2ème tour de table pour FAB’ENTECH
DEALS
juillet 2014

Fab’entech, spécialisée dans le développement de solutions d’immunothérapie passive, procède à une deuxième levée de fonds de 5 M€ auprès d’Auriga Partners, Rhône-Alpes Création, Sigma Gestion et d’actionnaires historiques. Cet apport devrait lui permettre de favoriser sa croissance à l’étranger.

 

Conseil investisseurs : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Alexander Kotopoulis)
Conseil société : Jakubowicz Mallet-Guy & Associés (Loïc Jeambrun)

 

La Lettre Capital Finance du 24 juin 2014

Acquisition de LEADFORMANCE par Solocal Group
DEALS
juin 2014

Leadformance, leader en France de la localisation des points de vente sur Internet et de la mise en relation online-offline, est cédée à Solocal Group, qui détient déjà 49 % du capital, pour un montant resté confidentiel.

 

Conseil cédants : Pinot de Villechenon & Associés (Isabelle Burel-Blasoni)
Conseil acquéreur : White & Case (Hugues Mathez, Jean Paszkudzki)

 

La Lettre Capital Finance du 13 juin 2014
La Lettre Capital Finance du 23 juin 2014

Acquisition pour 23,5 M€ de SMART HOME INTERNATIONAL
DEALS
juin 2014

Smart Home International, équipementier domotiques pour les particuliers, est cédé par le groupe électronique HF Company à Demeter Partners, BNP Paribas Développement, InnovaFonds et à ses dirigeants, pour un montant de 23,5 M€.

 

Conseil management : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Gilles Roux)
Conseil investisseurs : Lamartine Conseil (corporate : Olivier Renault, Fabien Mauvais, Gary Levy, fiscal : Emmanuel Prost, social : Charlotte Moreau)
Conseil cédant : Lefèvre Pelletier & Associés (Vincent Lunel, Laurent Cavallier)

 

La Lettre Capital Finance du 22 mai 2014
Cfnews.net du 22 mai 2014

Tour de table de 16,5 M€ pour LYSOGENE
DEALS
juin 2014

Lysogène, spécialisée dans le développement de thérapies géniques luttant contre les pathologies sévères d’origine génétique du système nerveux central, vient de lever 16,5 M€ auprès de Sofinnova Partners, Bpifrance Investissement et Novo Seeds. Cette levée lui permettra d’accélérer sa croissance en Europe et aux Etats-Unis.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret – Amélie Maindron)
Conseil investisseurs : Gide Loyrette Nouel (Karen Noël – Margarita Lukashova)

 

La Lettre Capital Finance du 21 mai 2014
Cfnews.net du 21 mai 2014

2ème tour de table pour SYMBIO FCELL
DEALS
mai 2014

Symbio FCell, un fabricant de piles à combustible, procède à une deuxième levée de fonds auprès de ses actionnaires historiques et d’un nouvel entrant, Michelin, pour un montant resté confidentiel.

 

Conseil société et actionnaires historiques : Pinot de Villechenon & Associés (Gilles Roux, Martin Kyuchukov-Roglev)
Conseil investisseur : Gide Loyrette Nouel (Guillaume Rougier-Brierre)

 

La Lettre Capital Finance du 19 mai 2014
La Lettre Capital Finance du 9 mai 2014

Classement 2013 LBO-CAPDEV – Private Equity Magazine
CLASSEMENT
avril 2014

Pinot de Villechenon & Associés figure à la 6ème place du classement 2013 des conseils en LBO-CAPDEV pour des opérations inférieures à 75 M€.

 

Classement 2013 – LBO – CAPDEV – Private Equity Magazine

 

Private Equity Magazine n°93 – mars 2014

Classement 2013 Venture Capital – Private Equity Magazine
CLASSEMENT
avril 2014

Pinot de Villechenon & Associés figure à la 3ème place du classement 2013 des conseils en Venture.

 

Classement 2013 – Venture Capital – Private Equity Magazine

 

Private Equity Magazine n°93 – mars 2014

2ème tour de table de 5 M€ pour WEBINTERPRET
DEALS
avril 2014

Webinterpret, une start-up qui développe des solutions pour les e-commerçants afin de leur permettre de réaliser des ventes à l’international, vient de lever 5 M€ auprès de CM-CIC Capital Privé et de Seventure Partners. Cet apport devrait lui permettre de favoriser sa croissance à l’étranger.

 

Conseil investisseurs : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Alexander Kotopoulis)
Conseil société : Legipolis (Cédric Palazetti)

 

La Lettre Capital Finance du 18 avril 2014

CREADS lève 3 M€
DEALS
avril 2014

Creads, plate-forme en ligne de création graphique participative, finalise son 1er tour de table auprès de CM-CIC Capital Privé pour un montant de 3 M€. Cet apport devrait favoriser sa croissance à l’étranger.

 

Conseil investisseur : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Alexander Kotopoulis)
Conseil société : Lamartine Conseil (Fabien Mauvais)

 

Cfnews.net du 2 avril 2014

3ème tour de table de 2,5 M€ pour SP3H
DEALS
avril 2014

SP3H, spécialisée dans le développement de solutions technologiques innovantes pour la réduction et le contrôle des émissions de dioxyde de carbone et autres polluants, procède à une troisième levée de fonds auprès de son investisseur historique Truffle Capital.

 

Conseil investisseur : Pinot de Villechenon & Associés (Erwan Tostivint, Alice Laroque)
Conseil société : Edouard Vidil

 

La Lettre Capital Finance du 7 avril 2014
La Lettre Capital Finance du 2 avril 2014
Cfnews.net du 2 avril 2014

2ème tour de table de 6,75 M€ pour PRESTASHOP
DEALS
mars 2014

PrestaShop, leader mondial d’éditeur de logiciels e-commerce open-source, vient de lever 6,75 M€ auprès de son investisseur historique Serena Capital et de nouveaux investisseurs, XAnge Private Equity et Seventure Partners. Cette levée lui permettra d’investir dans sa communication et de renforcer son offre afin d’accélérer sa croissance en France et à l’étranger.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Alice Laroque, Alexander Kotopoulis)
Conseil investisseurs : Gide Loyrette Nouel (Olivier Edwards, Emilie Leygonie)
Conseil fondateurs : SB Avocats (Sacha Benichou)

 

La Lettre Capital Finance du 10 mars 2014
La Lettre Capital Finance du 5 mars 2014

Classement 2013-2014 Fusions-Acquisitions
CLASSEMENT
mars 2014

Pinot de Villechenon & Associés se classe en 2013 dans la catégorie « Excellent » du classement des meilleurs cabinets d’avocats en Fusions-Acquisitions pour les opérations inférieures à 75 M€.

 

Classement 2013-2014 – Décideurs – Fusions-Acquisitions

 

Décideurs : Stratégie, Finance et Droit, Collection Guide-Annuaire 2013-2014

Classement 2013 M&A – Le Magazine des Affaires
CLASSEMENT
mars 2014

Pinot de Villechenon & Associés se classe en 2013 au 10ème rang sur les 30 premiers cabinets d’avocats M&A en volumes de transactions (26 transactions en 2013), et figure à la 5ème place du classement « SmidCap » (transactions jusqu’à 150 millions d’euros de valorisation).

 

Classement M&A 2013 – Magazine des Affaires

 

Le Magazine des Affaires – Bilan M&A 2013

2ème LBO pour MELKONIAN
DEALS
février 2014

Melkonian, fabricant français de matériel pour les mines et les travaux souterrains, procède à un 2ème LBO avec trois nouveaux investisseurs, Bpifrance Investissement, Sofipaca et Amundi Private Equity Funds, pour un montant resté confidentiel. Cette opération marque la sortie d’Omnes Capital.

 

Conseil juridique investisseurs : Pinot de Villechenon & Associés (Gilles Roux, Martin Kyuchukov-Roglev)
Conseil juridique cédant : CMS Bureau Francis Lefebvre (Alexandre Delhaye)

 

La Lettre Capital Finance du 17 février 2014
CFnews.net du 17 février 2014

Pro Bono : un soutien actif au fonds EXPLORE
ON EN PARLE
février 2014

Pinot de Villechenon & Associés apporte un soutien juridique actif au fonds Explore, créé par le Navigateur Roland Jourdain, double vainqueur de la Route du Rhum en 2006 et 2010. Ce fonds est destiné à financer, en partie, des projets qui apportent des solutions concrètes et durables aux problèmes sociaux et environnementaux.

 

http://www.explore-jourdain.com/fr/

Classement 2013 Capital, Joint-ventures & Corporate – Décideurs
CLASSEMENT
février 2014

Pinot de Villechenon & Associés se classe en 2013 dans la catégorie « Forte notoriété » du classement des meilleurs cabinets d’avocats en Capital, Joint-ventures et Corporate en sciences de la vie.

 

Classement Décideurs 2013 Capital, Joint-Ventures et Corporate en sciences de la vie

 

Décideurs : Stratégie Finance Droit, Collection Guide-Annuaire Santé, Pharmacie & Biotechnologies 2013

Classement 2013 Capital-Risque – Décideurs
CLASSEMENT
février 2014

Pinot de Villechenon & Associés se classe en 2013 une nouvelle fois dans la catégorie «Incontournable» du classement des meilleurs cabinets d’avocats en Capital-Risque.

 

Classement Décideurs 2013 Capital-Risque

 

Décideurs : Stratégie Finance Droit, Collection Guide-Annuaire Santé, Pharmacie & Biotechnologies 2013

ISOGEO lève 1 M€
DEALS
janvier 2014

Isogeo, start-up spécialisée dans la conception de solution de collecte et de traitement de données géographiques, lève 1 M€ auprès d’un investisseur privé. Cet apport devrait lui permettre de poursuivre son développement en France.

 

Conseil juridique investisseur : Pinot de Villechenon & Associés (Erwan Tostivint, Martin Kyuchukov-Roglev)

Conseil juridique société : Matthias Grolier

 

La Lettre Capital Finance du 13 janvier 2014

COOLTECH APPLICATIONS complète son 5ème tour de table
DEALS
décembre 2013

Cooltech Applications, start-up spécialisée dans les techniques de froid magnétique, complète son 5ème tour de table de février 2013 (8 M € levés auprès de Demeter et d’123 Ventures) en levant 1,5 M € supplémentaire auprès d’Omnes Capital.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Alexander Kotopoulis)
Conseil investisseur : Chammas & Marcheteau (Lola Chammas, Arys Serdjanian)

 

La Lettre Capital Finance du 19 décembre 2013
Cfnews.net du 20 décembre 2013

1er tour de table de 1 M€ pour DYMANT.COM
DEALS
décembre 2013

Dymant.com, start-up de plate-forme en ligne de vente de produits de luxe en série limitée, finalise son 1er tour de table auprès de Partech International et Idinvest Partners pour un montant de 1 M€.

 

Conseil investisseurs : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Alice Laroque)
Conseil société : Kahn & Associés (Marie-Laure de Cordovez, Fabien Billet)

 

La Lettre Capital Finance du 11 décembre 2013
Cfnews.net du 10 décembre 2013

Trophées du Droit et de la Finance 2013
CLASSEMENT
décembre 2013

Capital-risque_et_Capital-developpementLa mention spéciale en capital-risque et capital-développement a été décernée à Pinot de Villechenon & Associés.

 

classement 2013 Trophées du droit

 

Les Echos – 29/11/2013

Exclusive Networks rachète SECUREWAY NETWORK DISTRIBUTORS
DEALS
novembre 2013

Spécialiste de la distribution de logiciels informatiques, Exclusive Networks rachète Secureway Network Distributors, basé à Dubaï, pour un montant resté confidentiel, afin de renforcer sa position internationale et de poursuivre son développement.

 

Conseils cédant : Pinot de Villechenon & Associés (Gilles Roux), Lawrence Graham (Vanessa de Forberville)

Conseil acquéreur : SJ Berwin (Jérôme Jouhanneaud, Isabelle Meynier, Imen Moustafid, Hamish Walton, Sandeep Dhama)

 

La Lettre Capital Finance du 19 novembre 2013

Cfnews.net du 19 novembre 2013

2ème tour de 5 M€ pour EXPERTISSIM
DEALS
octobre 2013

Expertissim, start-up de plate-forme en ligne de vente d’objets d’arts et d’antiquités, vient de lever 5 M€ auprès de CM-CIC Capital Privé, qui rejoint l’investisseur historique Nextstage. Cet apport devrait lui permettre d’investir dans sa communication et le e-marketing afin de favoriser sa croissance en France et à l’étranger.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Erwan Tostivint, Martin Kyuchukov-Roglev)
Conseil investisseur : UGGC & Associés (Pascal Squercioni, Natalia Toribio)

 

La Lettre Capital Finance du 24 octobre 2013
CFnews.net du 25 octobre 2013

4ème LBO pour CARRE BLANC
DEALS
octobre 2013

Carré Blanc, le distributeur français de linge de maison, procède à un 4ème LBO avec NiXEN Partners, BPI France Investissement et Carvest, pour un montant resté confidentiel. Cette opération marque la sortie de Qualium Investissement et MML Capital Partners.

 

Conseil BPI France Investissement : Pinot de Villechenon & Associés (Gilles Roux)

Conseil Nixen : Paul Hastings (Olivier Deren, Arnaud Levasseur)

Conseil Management : Lamartine Conseil (Olivier Renault, Stéphane Rodriguez)

Conseil Cédants : Ayache Salama (Bernard Ayache, Sophie Savois)

 

La Lettre Capital Finance du 10 octobre 2013

CFnews.net du 11 octobre 2013

2ème tour pour ENVIE DE FRAISES
DEALS
septembre 2013

Envie de Fraises, spécialisée dans l’e-commerce d’articles pour femmes enceintes, procède à une deuxième levée de fonds auprès de son investisseur historique Amundi PEF, et de deux nouveaux entrants, Generis Capital et Calao Finance, pour un montant resté confidentiel.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Erwan Tostivint, Martin Kyuchukov-Roglev)
Conseil investisseurs : PCJ ASSOCIES (Julien Proffit)

 

La Lettre Capital Finance du 3 septembre 2013
Cfnews.net du 4 septembre 2013

CROCUS TECHNOLOGY lève 34 M€
DEALS
juillet 2013

Crocus Technology, leader mondial dans la technologie de développement de mémoires vives (MRAM), finalise un quatrième tour de table de 34 M € auprès de ses investisseurs historiques Rusnano, Idinvest Partners, Sofinnova Ventures, Innovation Capital, Nanodimension et Ventech et d’un nouvel investisseur russe, Industrial Investors.

 

Il s’agit de la plus importante levée de fonds constatée en France en 2013.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Paul-Albert Legrand)

 
La Lettre Capital Finance du 20 janvier 2014

Les Echos du 21 janvier 2014

La Lettre Capital Finance du 10 juillet 2013

Cfnews.net du 11 juillet 2013

Communiqué de presse du 10 juillet 2013

RB3D lève 2 M€
DEALS
juin 2013

RB3D, spécialisée dans le domaine de robots collaboratifs finalise son 2ème tour de table en levant 2 M € auprès d’ACE Management, d’Alto Invest et Inocap.

 

Conseil investisseurs : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Anne-Cécile Khouri-Raphaël, Amélie Maindron)

Conseil société : Delsol Avocats (Henri-Louis Delsol)

 

La Lettre Capital Finance du 18 juin 2013

Cfnews.net du 19 juin 2013

COOLTECH APPLICATIONS lève 8 M€
DEALS
avril 2013

Cooltech Applications, première compagnie à proposer une solution globale à la fois écologique et industrielle pour les marchés de la réfrigération et de la climatisation en utilisant une technique de froid magnétique, finalise son 2ème tour de table de 8 M€ auprès de ses investisseurs historiques, de Demeter Partners et de 123 Venture.

 

Conseil investisseurs entrants : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Alexander Kotopoulis)

Conseil société : MLA Conseil Société d’Avocats (Marc Lochert, Carine Anstett)

 

La Lettre Capital Finance n°1103 du 15 avril 2013

1er tour d’amorçage de 7 M€ pour IDEOL
DEALS
avril 2013

Ideol, société spécialisée dans la conception de fondations flottantes pour les éoliennes offshores, lève 7 M€ auprès notamment de ses investisseurs historiques, de Demeter Partners, de Sofimac Partners et de Soridec. Un 2ème tour est envisagé dès 2014.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Gilles Roux, Anne-Cécile Khouri-Raphaël)
Conseil investisseurs : Chammas & Marcheteau (Lola Chammas, Stéphanie Bréjaud, Jérôme Chapron)

 

La Lettre Capital Finance n°1103 du 15 avril 2013
Cfnews.net du 12 avril 2013

Classement 2013 Private Equity – Chambers and Partners
CLASSEMENT
avril 2013

image001Chambers and Partners distingue comme l’année précédente Pinot de Villechenon & Associés dans son classement Private Equity – Venture Capital, dans la catégorie « Band 3 » des « Leading Firms ».

 

http://www.chambersandpartners.com/Europe/Firms/226554-73700

 

Chambers Europe – Europe’s Leading Lawyers for Business 2013

 

IPO de 6,7 M€ pour EKINOPS
DEALS
avril 2013

Ekinops, concepteur innovant de solutions de transmission sur fibres optiques pour les réseaux télécoms à très haut débit, s’introduit en Bourse sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris, compartiment C, et lève 6,7 M € dont 4 M € auprès de ses investisseurs historiques Ventech, Auriga, Odyssée Venture, Amundi, OTC AM, Siparex et Idinvest.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Paul-Albert Legrand, Alice Laroque)

 

Cfnews.net du 25 avril 2013

Communique de presse du 25 avril 2013

Classement 2012-2013 Fusions-Acquisitions – Décideurs
CLASSEMENT
avril 2013

Pinot de Villechenon & Associés se classe en 2012 une nouvelle fois dans la catégorie « Forte notoriété » du classement des meilleurs cabinets d’avocats en Fusions-Acquisitions pour les opérations inférieures à 75 M €.

 

Classement 2012-2013 - Fusions-Acquisitions – Décideurs

 

Décideurs : Stratégie, Finance et Droit, Collection Guide-Annuaire 2012-2013

Classement 2012 Capital-Risque – Décideurs
CLASSEMENT
mars 2013

Pinot de Villechenon & Associés se classe en 2012 une nouvelle fois dans la catégorie « Incontournable » du classement des meilleurs cabinets d’avocats en Capital-Risque.

 

Classement 2012 – Capital-Risque – Décideurs

 

Décideurs : Stratégie, Finance et Droit, Collection Guide-Annuaire 2012

Classement 2012 Capital-Développement – Décideurs
CLASSEMENT
mars 2013

Pinot de Villechenon & Associés figure en 2012 dans le classement des meilleurs cabinets d’avocats en Capital-Développement, dans la catégorie « Excellent ».

 

Classement 2012 – Capital-Développement – Décideurs

 

Décideurs : Stratégie, Finance et Droit, Collection Guide-Annuaire 2012

Classement 2012 Capital, Joint-Ventures & Corporate – Décideurs
CLASSEMENT
février 2013

Pinot de Villechenon & Associés figure en 2012 dans le classement des meilleurs cabinets d’avocats en Capital, Joint-Ventures & Corporate, dans la catégorie « Forte notoriété ».

 

Classement 2012 – Capital, Joint-Ventures & Corporate – Décideurs

 

Décideurs : Stratégie, Finance et Droit, Collection Guide-Annuaire Santé, Pharmacie & Biotechnologies 2012

1er tour de table de 2 M€ pour LES ATELIERS ELBA France
DEALS
février 2013

FSI Régions investit, via son fonds Avenir Entreprises Développement (AED), 2 M € dans le développement des Ateliers Elba France, le spécialiste de la publicité sur lieu de vente. Ce financement est complété par un Contrat de Développement Participatif d’Oséo du même montant.

 

Conseil investisseur : Pinot de Villechenon & Associés (Erwan Tostivint, Alexis Carlevan)
Conseil société : Couturier-Massoni & Associés (Patricia Peloux)

 

La Lettre Capital Finance du 20 février 2013

Rachat en MBO d’EYSSAUTIER
DEALS
février 2013

Eyssautier, leader français des courtiers en assurance maritime et transport, est rachetée dans le cadre d’une opération de MBO par Paul-Eric Eyssautier et le management aux côtés d’Omnes Capital, permettant la sortie de Gras Savoye.

 

Conseil acquéreur (Omnes Capital) : Pinot de Villechenon & Associés (Gilles Roux, Odile Van Regemorter)
Conseil cédant (Gras Savoye) : SJ Berwin (Christophe Digoy)
Conseil managers : Cabinet Eric Delattre (Eric Delattre)

 

La Lettre Capital Finance du 11 février 2013
Cfnews.net du 7 février 2013
L’AGEFI du 8 février 2013

Les 50 valeurs montantes du Barreau des Affaires
ON EN PARLE
février 2013

Gilles Roux figure parmi les 50 valeurs montantes du Barreau des Affaires.

 

Les 50 valeurs montantes du Barreau des Affaires

3 M€ pour GEOLID
DEALS
décembre 2012

Geolid, pionnier des solutions de communication online pour artisans, TPE et PME, vient de lever 3 M€ auprès de son investisseur historique, A Plus Finance, de CDC Entreprises (1 M€) et du holding patrimonial Dentressangle Initiatives, Hi Inov (1,5 M€).

 

Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Paul-Albert Legrand)
Conseil investisseur historique : Gide Loyrette Nouel (Pierre Karpik)
Conseil investisseurs entrants : Jones Day (Renaud Bonnet, Anne Kerneur)

 

La Lettre Capital Finance du 22 janvier 2013
CFnews.net du 22 janvier 2013
Décideurs, Stratégie Finance Droit du 30 janvier 2013
Communiqué de presse du 22 janvier 2013

AUGURE rachète ADEQUATE SYSTEMS
DEALS
décembre 2012

Soutenue par Ventech, Serena Capital, Amundi PEF, OTC Asset Management et Go Capital, l’éditeur de gestion des relations publiques et de l’e-commerce Augure rachète Adequate Systems, pour un montant confidentiel. Cette acquisition lui permettra d’élargir sa clientèle historique et de se développer à l’international.

 

Conseil acquéreur : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Alice Laroque)
Conseil cédants : Brunswick Société d’Avocats (Philippe Beauregard, Nathalie Lagrave)

 

La Lettre Capital Finance du 23 janvier 2013
CFnews.net du 24 janvier 2013

YOUSCRIBE lève 2 M€
DEALS
novembre 2012

YouScribe, leader européen de la publication, de la lecture et du partage de documents numériques, lève 2 M€. Outre ses investisseurs historiques (Thierry Dassault, Benoît Habert, Henri et François de Maublanc), YouScribe accueille trois nouveaux investisseurs : Iris Capital, le banquier Philippe Oddo et Bruno Emsens (groupe Aliaxis). Cet apport devrait lui permettre de se développer à l’international à l’égal de ses concurrents américains.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Isabelle Burel-Blasoni, Maxime Bessière)
Conseil investisseur entrant : Chammas & Marchetau (Géraldine Vignat, Denis Marcheteau)

 

La Lettre Capital Finance n°1086 du 3 décembre 2012, p.3
Cfnew.net du 27 novembre 2012

Introduction en bourse d’AFRIQUE TELECOM
DEALS
novembre 2012

Après avoir levé 1 M€ auprès d’Arkéon Gestion en mars 2012, Afrique Télécom, fournisseur de solutions VSAT, s’introduit sur le Marché Libre de NYSE Euronext à Paris. Cette introduction s’inscrit dans le cadre du déploiement sur le continent africain de l’offre SpaceDSL.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Erwan Tostivint, Alice Laroque, Anne-Cécile Khouri-Raphaël)

 

Les Echos – novembre 2012

Rachat d’INGEN BIOSCIENCES par Exhonit
DEALS
novembre 2012

InGen BioSciences, spécialisée dans le développement et la commercialisation de dispositifs médicaux novateurs de diagnostic in vitro, est cédée à Exonhit pour un montant de 18 M€. Les dirigeants-fondateurs et les VCs de la cible (Amundi PEF et Innoven Partenaires) ont été rémunérés en partie (10 M€) en titres d’Exonhit. Cette dernière est devenue Diaxonhit à la suite de cette opération.

 

Conseil cédants : Pinot de Villechenon & Associés (Gilles Roux)
Conseils acquéreur : Jones Day (Renaud Bonnet, Jean-Gabriel Griboul) – Brandi Partners (Laurent Beauvois)

 

La Lettre Capital Finance n°1083 du 12 novembre 2012, p.2

2ème tour de table de 5,6 M€ pour Lekiosk.com
DEALS
novembre 2012

Lekiosk, leader des kiosques numériques en France lève, à l’occasion de son 2ème tour, 5,6 M€ auprès de CM-CIC Capital Privé et du FSN PME (CDC Entreprises). Lekiosk entend renforcer sa position en Europe en proposant son service nouvelle génération de lecture de magazines depuis l’ensemble des supports numériques (web, mobile et tablette), en poursuivant sa politique d’innovation et en intégrant de nouveaux contenus.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Paul-Albert Legrand)
Conseil investisseurs : UGGC & Associés (Pascal Squercioni)

 

La Lettre Capital Finance n°1084 du 19 novembre 2012, p.2
Private Equity Magazine du 1er novembre 2012

ACTILITY lève 6,75 M€ pour son 2ème tour
DEALS
octobre 2012

La start-up Actility, spécialisée dans les smart grids et créée en mai 2010 par Olivier Hersent, fondateur de Netcentrex, finalise un 2ème tour de 6,75 M€ auprès de son investisseur historique Truffle Capital (2,75 M€), et de deux nouveaux entrants : Idinvest Partners via le fonds d’EDF Electranova Capital, et CDC Entreprises. Cette levée de fonds permettra à la société de développer sa plate-forme ThingPark, un outil de communication M2M destiné à améliorer la gestion de la demande d’énergie électrique dans le cadre du Smart grid.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Francis Pinot de Villechenon, Amélie Pinot de Villechenon)
Conseil investisseur : HBC Avocats (Jean-Luc Elhoueiss, Claire Benier)

 

La Lettre Capital Finance n°993 du 2 novembre 2010, p.2

1er tour de table d’1 M€ pour LEMON CURVE
DEALS
octobre 2012

Lemon Curve, le grand magasin de la lingerie en ligne, finalise son 1er tour auprès de CM-CIC Capital Privé principalement, et de business angels comme Pierre Trémolières (Delamaison.fr – Groupe ELBEE) et Marc Reeb (Caramail, Viadeo et Agregator Capital). Créée en 2011, Lemon Curve souhaite développer ses actions de Webmarketing et recourir à de nouvelles embauches.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Erwan Tostivint, Maxime Bessière)
Conseil investisseur : UGGC & Associés (Samuel Schmidt)

 

La Lettre Capital Finance n° 1079 du 8 octobre 2012, p. 3

3ème tour de table pour CELSIUS X VI II
DEALS
octobre 2012

Concepteur de téléphones mobiles de prestige, CELSIUS X VI II se finance pour son 3ème tour auprès d’Amundi PEF, qui rejoint ainsi les investisseurs historiques Sofinnova Partners et Idinvest Partners, afin de lancer sa deuxième génération de téléphones.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Erwan Tostivint, Odile Van Regemorter)
Conseil investisseur : Jones Day (Renaud Bonnet, Jean-Gabriel Griboul)

 

La Lettre Capital Finance n° 1078 du 1er octobre 2012, p. 2
Cfnews.net du 24 septembre 2012

Gamm Vert rachète PLANTES ET JARDINS
DEALS
octobre 2012

Le réseau de jardinerie Gamm Vert rachète auprès du fondateur Gilles Hamou et des investisseurs historiques Alven Capital et Innovacom, la jardinerie en ligne Plantes et Jardins, pour un montant resté confidentiel.

 

Conseil cédants : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Isabelle Burel-Blasoni)

 

La Lettre Capital Finance n°1083 du 12 novembre 2012, p.8
Cfnews.net du 31 octobre 2012
Private Equity Magazine du 1er novembre 2012
Satellinet du 5 novembre 2012, p.3-4

Cession de NETASQ au groupe EADS
DEALS
octobre 2012

Cassidian CyberSecurity (Groupe EADS) a signé un accord en vue de devenir actionnaire à 100% de Netasq, acteur de référence et pionnier sur le marché de la sécurité informatique. Cette acquisition représente une étape stratégique dans la constitution d’un centre de compétences européen dédié aux solutions de sécurité intégrées de nouvelle génération.

 

Conseil cédants : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Isabelle Burel-Blasoni, Alexander Kotopoulis)
Conseil acquéreur : Frieh Bouhenic (Xavier Norlain, Matthieu Lampel)

 

La Lettre Capital Finance n°1081 du 22 octobre 2012, p. 6

Acquisition de GOSTAI par ALDEBARAN Robotics
DEALS
juillet 2012

Le leader dans le domaine de la robotique humanoïde Aldebaran Robotics s’empare de l’un des piliers européens du secteur, la société Gostai, spécialiste du développement d’outils logiciels pour la robotique et du robot de téléprésence mobile Jazz, afin de renforcer sa position internationale sur un marché de plus en plus concurrentiel.

 

Conseil cédant : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Alice Laroque)
Conseil acquéreur : Morgan Lewis (Olivier Edwards, Matthias Grolier, Laurence de Tinguy)

 

Communiqué de presse d’Aldebaran Robotics du 25 juillet 2012

Cession de Capsule Technologie à JMI Equity
DEALS
juillet 2012

Le Fonds américain de capital investissement JMI Equity acquiert 100% du capital de l’éditeur parisien d’appareils biomédicaux, Capsule Technologie, pour un montant permettant à son actionnaire investisseur financier de référence de réaliser un TRI proche de 30%.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Erwan Tostivint)
Conseils investisseurs sortants : Wragge & Co (Simon Lowe, Jérôme Patenotte)
Conseils acquéreur : Goodwin Procter (Kathy Fields, Amber Dolman) ; SJ Berwin (Maxence Bloch, Pierre-Louis Sevegrand-Lions)

 

La Lettre Capital Finance n°1070 du 9 juillet 2012, p. 8
CFnews.net du 5 juillet 2012
Communiqué de presse de Turenne Investissement du 4 juillet 2012

Complément du 2ème tour de table de WALLIX à 1,9 M€
DEALS
juin 2012

Wallix, start-up éditrice de solutions de sécurité informatique, complète le deuxième tour de table qu’elle avait entamé fin 2011 et qui lui avait permis d’augmenter son capital de 2,1 M€. Avec l’apport de fonds de la part de CDC Entreprise, de ses deux actionnaires historiques Auriga Partners et Thierry Dassault via sa holding TDH, ainsi que de plusieurs business angels, elle dispose désormais de 4 M€ pour financer son développement.

 

Conseils investisseurs : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Alexander Kotopoulis) ; Kahn & Associés (Marie-Laure de Cordovez, Fabien Billet)
Conseil société : Cleach (Benoît Bardon)

 

La Lettre Capital Finance n°1066 du 11 juin 2012, p. 2

Cession d’ISIFA à EDUSERVICES
DEALS
juin 2012

Le groupe EDUSERVICES, lancé par Duke Street en juillet 2010, agrandit son réseau dans le secteur de l’Education Supérieure et Technique Privée, en rachetant l’Institut Supérieur Interprofessionnel de Formation en Alternance (ISIFA), acteur privé important dans le domaine de la formation en alternance aux métiers du tertiaire, à FSI Régions qui le détenait à 100% depuis 2005. Le montant est resté confidentiel.

 

Conseils cédant : Pinot de Villechenon & Associés (Francis Pinot de Villechenon) ; PDGB avocats (Philippe Peyramaure)
Conseil acquéreur : CMS BFL Lyon (Charles-Yves Rivière, Arnaud Bogeat)

 

La Lettre Capital Finance n°1071 du 16 juillet 2012, p. 7
Communiqué de presse FSI Régions de juin 2012
CFnews.net du 5 juillet 2012

Cession du groupe ELBEE (Delamaison.fr & Décoclico.fr)
DEALS
juin 2012

Cession de contrôle du groupe ELBEE, leader de la décoration et de l’équipement de la maison en ligne, au groupe ADEO (Leroy Merlin…), pour un montant resté confidentiel.

Conseil dirigeants : Pinot de Villechenon & Associés (Erwan Tostivint, Odile Van Regemorter)
Conseil cédants : Orrick Rambaud Martel (Saam Golshani, Benjamin Cichostepski)
Conseil acquéreur : Racine (Mélanie Coiraton-Mavré)

La Lettre Capital Finance n°1069 du 2 juillet 2012, p. 9
Communiqué de presse NextStage du 27 juin 2012
CFnews.net du 22 juin 2012

LA FOURCHETTE lève 8 M€
DEALS
mai 2012

La Fourchette, éditeur du site Web de réservation de tables de restaurant LaFourchette.com, lève 8 M€ dans le cadre d’un troisième tour de table auprès des fonds Serena Capital et Partech International.

 

Conseils investisseurs : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret) ; Morgan Lewis (Karen Noël)
Conseil juridique fondateur : Reed Smith (Marc Fredj)
Conseil société : Edge Avocats (Matthieu Lochardet)

 

La Lettre Capital Finance n°1061 du 7 mai 2012, p.2
CFnews.net du 2 mai 2012

Classement 2012 Private Equity – Chambers and Partners
CLASSEMENT
mai 2012

Chambers and Partners distingue Pinot de Villechenon & Associés dans son classement Private Equity – Venture Capital, dans la catégorie « Band 3 » des « Leading Firms ». 

 

Chambers Europe – Europe’s Leading Lawyers for Business 2012

Entrée d’AURIGA PARTNERS au capital d’Eptica
DEALS
avril 2012

A l’occasion du 4ème tour de table de 7 M€ d’Eptica, un des principaux éditeurs de logiciels CRM on-premice et Saas en France, Auriga Partners succède à XAnge et investit aux côtés d’Omnes Capital, actionnaire historique. Auriga Partners détient désormais 26% du capital d’Eptica.

 

Conseil investisseurs : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Paul-Albert Legrand)
Conseil société : SB Avocats (Sacha Benichou)
Conseil investisseur sortant : DDG (Evelyne Brocard)

 

La Lettre Capital Finance n°1059 du 23 avril 2012, p. 2

Classement 2012 Venture Capital – Private Equity Magazine
CLASSEMENT
avril 2012

Pinot de Villechenon & Associés figure à la 4ème place du classement 2012 des conseils en Venture.

 

Classement 2012 – Venture Capital – Private Equity Magazine

 

Private Equity Magazine n°84 – avril 2013

Classement 2012 LBO-CAPDEV – Private Equity Magazine
CLASSEMENT
avril 2012

Pinot de Villechenon & Associés figure à la 7ème place du classement 2012 des conseils en LBO-CAPDEV pour des opérations inférieures à 75 M€.

 

Classement 2012 – LBO-CAPDEV – Private Equity Magazine

 

Private Equity Magazine n°84 – avril 2013

Classement 2011 Venture – Private Equity Magazine
CLASSEMENT
avril 2012

Pinot de Villechenon & Associés se maintient pour l’année 2011 à la 3ème position du classement des conseils en Venture.

 

2011 – venture – private equity magazine

 

Private Equity Magazine n°74 – avril 2012

COMIRIS CAPITAL fusionne avec Realease Group
DEALS
mars 2012

Comiris Capital, société de financements d’actifs technologiques, reprise en décembre 2011 par son dirigeant par voie de MBO, fusionne avec Realease Group, autre expert de la location évolutive d’actifs technologiques. A la suite de ce rapprochement, l’ensemble devient Realease Capital.

 

Conseil acquéreur : Pinot de Villechenon & Associés (Isabelle Burel-Blasoni, Alexander Kotopoulis)
Conseil dirigeant : Cabinet Duponchel (Pierre Duponchel)
Conseil cible : Chaintrier & Associés (Philippe Cabanis, Olivier Betin)

 

La Lettre Capital Finance n°1055 du 26 mars 2012, p. 5
Cfnews.net du 26 mars 2012

AFRIQUE TELECOM lève 1 M€
DEALS
mars 2012

Afrique Télécom, fournisseur de solutions VSAT, finalise son 1er tour de table avec l’arrivée d’Arkéon Gestion dans son capital. L’opérateur alternatif panafricain des services IP par satellite, permettant la connexion de l’ensemble des pays africains au réseau mondial, développera sa nouvelle offre de cartes pré-payées à destination des PME et des collectivités locales d’Afrique subsaharienne francophone.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Erwan Tostivint, Anne-Cécile Khouri-Raphaël)

 

La Lettre Capital Finance n°1059 du 23 avril 2012, p. 4

Cession de la société WANIMO
DEALS
mars 2012

PVA – Pinot de Villechenon & Associés a conseillé la société WANIMO, exerçant l’activité d’animalerie en ligne, dans le cadre de son rachat pour un montant de 18 M€. Les cédants sont notamment ALVEN CAPITAL, ENTREPRENEUR VENTURE, ALTO INVEST, des business angels ainsi qu’Isabelle Vidal, la fondatrice, qui reste P-dg de la société WANIMO.

 

Conseil cédant : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Alice Laroque)

 

La Lettre Capital Finance n° 1054 du 19 mars 2012, p 4
CFnews.net du 14 mars 2012

VECTALYS finalise son 2ème tour
DEALS
février 2012

Vectalys, start-up toulousaine spécialisée dans les biotechnologies, réalise un 2ème tour d’1,2 M€ auprès de ses deux investisseurs historiques, Fa Dièse et FJ Investissements, et d’un business angel.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Erwan Tostivint, Odile Van Regemorter)
Conseil FJ Investissements : JeantetAssociés (Carole Guyot)

 

La Lettre Capital Finance n°1058 du 16 avril 2012, p. 4

Acquisition par MBO de COMIRIS CAPITAL
DEALS
décembre 2011

PVA a conseillé CM-CIC Capital Privé dans le cadre du rachat en MBO de la société COMIRIS CAPITAL, start-up spécialisée dans la location évolutive d’actifs technologiques, aux côtés de son dirigeant Cyril Marlaud. Cette opération de MBO est financée en partie par une émission d’obligations convertibles et par une dette senior.

 

Conseil investisseur : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Isabelle Burel-Blasoni, Alexander Kotopoulis)
Conseil dirigeant : Pierre Duponchel
Conseil cédant : Ngo Cohen Amir-Aslani & Associés (Gérard Cohen, David Amiach)

 

La Lettre Capital Finance n°1045 du 16 janvier 2012, p.5

WEEZEVENT lève 1 M€
DEALS
décembre 2011

PVA – Pinot de Villechenon & Associés a conseillé Weezevent dans le cadre d’une levée de fonds de 1 million d’euros auprès d’A Plus Finance.
La start-up créée en 2009 propose une plateforme web pour créer et personnaliser gratuitement sa propre billetterie en ligne.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Alexander Kotopoulis, Paul-Albert Legrand)
Conseil investisseur : Grand Auzas & Associés (Sigmund Briant) ; Gide Loyrette Nouel (Pierre Karpik, Sophie Andribet)

 

La Lettre Capital Finance n°1046 du 23 janvier 2012, p 4

Rachat de TRAVELDOO Technologies par Egencia
DEALS
décembre 2011

PVA – Pinot de Villechenon & Associés a conseillé un business angel sortant à l’occasion de la cession de Traveldoo Technologies, éditrice de logiciels en mode SaaS dédiés à la gestion des déplacements professionnels, dans le cadre de son rachat par Egencia, agence française de voyages d’affaires et filiale de l’américain Expedia.

 

Conseil Business angel : Pinot de Villechenon et Associés (Erwan Tostivint)
Conseil Investisseurs et management : Morgan Lewis (Anne Tolila, David-James Sebag)
Conseil acquéreur : Allen & Overy (Alexandre Ancel, Frédéric Moreau)

 

La Lettre Capital Finance n°1044 du 9 janvier 2012, p.11
CFnews.net du 16 décembre 2011

AUGURE lève 5 M€€
DEALS
novembre 2011

PVA – Pinot de Villechenon & Associés a conseillé Augure dans le cadre d’une levée de fonds de 5 millions d’euros auprès de ses investisseurs Amundi Private Equity, OTC Asset Management, Ouest Ventures, Serena Capital et Ventech.
La start-up est spécialisée dans l’édition de logiciels en mode SaaS, mettant à disposition des professionnels de la communication et du marketing une plateforme cross-chanel de gestion de leur notoriété et des relations publiques, en interagissant sur les canaux traditionnels, en ligne, mobiles et sociaux.
Augure a réalisé un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros en 2011, réalisant une progression de 19%.
Cette nouvelle levée de fonds lui a permis d’acquérir deux sociétés espagnoles et ainsi de renforcer son offre et la qualité de ses services.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon (Morgan Hunault-Berret, Paul-Albert Legrand)
Conseil acquéreur : Uria Menendez (Javier Valle Zayas)

 

La Lettre Capital Finance n° 1042 du 12 décembre 2011, p 12

1er tour de table d’1,4 M€ pour ENVIE DE FRAISES
DEALS
novembre 2011

PVA - Pinot de Villechenon & Associés a conseillé Envie de fraises, start-up spécialisée dans l’e-commerce d’articles pour femmes enceintes, dans le cadre d’une première levée de fonds d’1,4 M€ provenant d’Amundi PEF et d’un business angel.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Erwan Tostivint, Odile Van Regemorter)
Conseil investisseur : Lamartine Conseil (Fabien Mauvais, Maeva Suire)

 

La Lettre Capital Finance n°1042 du 12 décembre 2011, p 4
CFnews.net du 5 décembre 2011

3ème tour de table de 2 M€ pour EFFICITY
DEALS
novembre 2011

PVA - Pinot de Villechenon & Associés a conseillé Efficity, spécialiste de l’immobilier en ligne, dans le cadre d’un troisième tour de table lui permettant de lever 2 M€ auprès des fonds Seventure Partners et CM-CIC Capital Privé.

 

Conseil juridique société : Pinot de Villechenon & Associés (Erwan Tostivint, Anne-Cécile Khouri-Raphaël)

 

La Lettre Capital Finance n°1043 du 19 décembre 2011, p3
CFnews.net du 12 décembre 2011

Acquisition de 49% du capital de LEADFORMANCE par Pages Jaunes Groupe
DEALS
novembre 2011

PVA - Pinot de Villechenon & Associés a conseillé les fondateurs de Leadformance, start-up spécialisée dans la géolocalisation de points de vente, dans le cadre de la cession de leurs actions à PagesJaunes Groupe qui a ainsi acquis 49% de la start-up.

 

Conseil cédants : Pinot de Villechenon & Asssociés (Jean-Marc Levy, Isabelle Burel-Blasoni)
Conseil acquéreur : White & Case (Hughes Mathez, Jean Paszkudzki)

 

La Lettre Capital Finance n°1042 du 12 décembre 2011, p7
CFnews.net du 1er décembre 2011

2ème tour de table de 2,1 M€ pour WALLIX
DEALS
octobre 2011

Pinot de Villechenon & Associés a conseillé Auriga Partners dans le cadre d’une levée de fonds de 2 M€.
Créée en 2003, la start-up éditrice de solutions de sécurité informatique dispose d’un portefeuille de plus de 150 clients principalement installés en France mais aussi en Belgique, en Suisse et au Royaume-Uni. Elle a généré un chiffre d’affaires de 3,5 M€ en 2011 et cette nouvelle collecte de fonds devrait lui permettre d’étendre et d’animer son réseau de revendeurs ainsi que d’établir de nouveaux partenariats en Europe, avant de s’intéresser aux pays du Maghreb, du Golfe Persique et d’Europe du Nord.

 

Conseil investisseurs : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret)
Conseil société : Cleach (Benoît Bardon)

 

La Lettre Capital Finance n°1039 du 21 novembre 2011, p 3
CFnews.net du 16 décembre 2011

Cession d’AUTOREFLEX.COM
DEALS
septembre 2011

Les fonds AVM International et Odyssée Venture cèdent leur participation (66%) dans le capital d’AR Technology, éditeur du site de petites annonces automobiles Autoreflex.com, à EMAS Digital, joint-venture détenue par Mondadori France et Axel Springer France, pour un montant resté confidentiel. L’acquéreur rachète également une partie du capital détenu par les deux dirigeants, Philippe Cartier et Bastien Fauck pour atteindre au final 83% du capital de l’éditeur.

 

Conseil cédants : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Isabelle Burel-Blasoni)
Conseil dirigeants : Wagram Entreprises Conseils (Gilles Chabot)
Conseil acquéreurs : Reinhart Marville Torre (Pierre-Menno de Girard, Charles-Audoin Pascaud)

 

La Lettre Capital Finance n°1031 du 19 septembre 2011, p 8
CFNews.net du 15 septembre 2011

3ème tour de table pour BONITASOFT
DEALS
août 2011

Bonitasoft, leader de la Gestion des Processus Métier Open Source, lève, à l’occasion de son 3ème tour, 8 M€ auprès de Serena Capital et de ses deux investisseurs historiques, Auriga Partners et Ventech. Cette levée de fonds lui permettra d’accélérer le développement de ses produits et d’étendre le développement international de l’entreprise.

 

Conseils société : Jones Day (Renaud Bonnet, Anne Kerneur), Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret)
Conseil investisseur entrant : Reed Smith (Lucas d’Orgeval, Grégory Camus)
Conseil investisseurs historiques : Gide Loyrette Nouel (Pierre Karpik)

 

La Lettre Capital Finance n°1031 du 19 septembre 2011, p 2

LA COMPAGNIE DES ANIMAUX réorganise son capital
DEALS
juillet 2011

PVA – Pinot de Villechenon & Associés a conseillé La Compagnie des Animaux, connue sous la marque SantéVet, dans le cadre d’une réorganisation de son capital de type LBO se traduisant par la sortie d’OTC Asset Management, investisseur historique, et de business angels, au profit de Serena Capital, qui devient actionnaire à 72% aux côtés de personnes privées (3%) et des dirigeants (25%). Idinvest, par une dette mezzanine, pourra à terme détenir 9% du capital.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon et Associés (Francis Pinot de Villechenon)
Conseil investisseurs : Reed Smith (Lucas d’Orgeval)

 

La Lettre Capital Finance n°1040 du 28 novembre 2011, p 5

Introduction d’UCAR sur le marché NYSE Alternext à Paris
DEALS
juillet 2011

PVA - Pinot de Villechenon & Associés a conseillé Ucar dans le cadre de son introduction en bourse en vue de l’admission de ses actions aux négociations sur NYSE Alternext à Paris.

Fondé en 2000, Ucar est un spécialiste de la location de véhicules courte durée de proximité, qui a su développer un système innovant de location accessible à tous et à prix bas. Présente en France dans 213 agences, la société gère un parc de 7 000 véhicules, dont 1 000 en location longue durée et 6 000 en location courte et moyenne durée.

Ucar a réalisé une opération de 4,9 M€, permettant ainsi à l’un de ses actionnaires historiques, MAAF Assurances SA, de céder la totalité de ses parts (16%) pour environ 4 M€. Le prix d’admission et d’émission des actions a été fixé à 14,89 € par action. La capitalisation boursière de la société s’élève à 25,9 M€.

L’augmentation de capital d’environ 1 M€ permettra à Ucar d’étendre plus rapidement son réseau et de renforcer sa visibilité sur un marché qui sera dans les prochaines années en forte croissance.

 

Conseil juridique société : Pinot de Villechenon & Associés (Francis Pinot de Villechenon, Amélie Pinot de Villechenon)
Conseil juridique Maaf Assurances SA : De Gaulle Fleurance & Associés (Gilles Gaillard)

1er tour de table pour ARAN PROD
DEALS
juillet 2011

Aran Prod, agence en ligne d’organisation d’événements, spectacles et animations auprès des entreprises et collectivités, réalise son 1er tour de table avec l’entrée de Seventure Partners dans son capital, pour un montant de 2 M€.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Erwan Tostivint, Odile Van Regemorter)
Conseil investisseur : Jones Day (Renaud Bonnet, Anne Kerneur)

 

La Lettre Capital Finance n°1029 du 5 septembre 2011, p. 2

Acquisition par MBO de MB Electronique
DEALS
juin 2011

Les salariés et managers de MB Electronique rachètent en MBO leur entreprise à 80%, appuyés à 20% par les fonds Avenir Entreprises et CM-CIC Capital Privé à hauteur d’1,3 M€, incluant une tranche d’obligations convertibles. Ce montage de rachat est équilibré avec une dette senior qui représente un peu moins des capitaux propres et des quasi-capitaux propres. MB Electronique est un distributeur de systèmes et équipements électroniques de test et de mesure.

 

Conseil investisseurs : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Isabelle Burel-Blasoni)
Conseil société : Ginestié Magellan Paley-Vincent (Sidonie Hill)

 

La Lettre Capital Finance n°1031 du 19 septembre 2011, p 7
CFNews.net du 7 septembre 2011

ORAXYS investit 2 M€ dans Orège
DEALS
juin 2011

Orège, société spécialisée dans le traitement des effluents et des boues industrielles, a levé 8 M€ auprès de Climate Change Capital Private Equity (6 M€) et d’Oraxys (2 M€), afin d’accélérer sa croissance et son expansion en France et à l’international.

 

Conseil Oraxys : Pinot de Villechenon & Associés (Francis Pinot de Villechenon)
Conseil CCCPE : SJ Berwin (Pierre-Louis Périn, Maxime Dequesne, Martin Bowen)
Conseil société : De Pardieu Brocas Maffei (Patrick Jais, Cédric Chanas, Stéphanie Gérard)

 

La Lettre Capital Finance n°1027 du 18 juillet 2011, p.3

UTEL lève 2,8 M€€
DEALS
juin 2011

Utel, éditeur de services mobiles dédiés aux rencontres, réalise un premier tour de 2,8 M€ et ouvre son capital à Truffle Capital (2,24 M€) et SoLoMoCo (0,56 M€), lesquels détiennent désormais 65% du capital. Nicolas Grumbach, le Directeur Général Fondateur, conserve les 35% restants.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret)
Conseil investisseurs : HBC Avocats (Jean-Luc Elhoueiss)

 

La Lettre Capital Finance n°1025 du 4 juillet 2011, p.2

2ème tour de table à 1,6 M€ pour RESTO’IN
DEALS
mai 2011

Numéro 1 en France dans le secteur de la livraison de restauration à domicile, Resto’In vient de lever 1,6 M€ auprès de son actionnaire historique (Nextstage) en vue de réaliser de nouveaux projets de croissance externe et de poursuivre son développement à l’international.

 

Conseil Investisseur et Société : Pinot de Villechenon & Associés (Erwan Tostivint)

 

La Lettre Capital Finance n°1036 du 24 octobre 2011, p.4
CFNews.net du 17 octobre 2011

Accord de financement de 300 M$ pour CROCUS TECHNOLOGY
DEALS
mai 2011

Crocus Technology, leader mondial dans la technologie de développement de mémoires vives (MRAM) a conclu un accord de partenariat avec le russe Rusnano, portant sur 300 M$. Cet accord prévoit la création d’une joint venture de droit russe, Crocus Nano Electronics, qui construira un nouveau site de production en Russie, et dans laquelle seront investis 125 M$ la première année et 120 M$ les années suivantes. Les 55 M$ restants sont injectés dans le troisième tour de Crocus Technology, par Rusnano, et cinq de ses investisseurs historiques, CDC Innovation, Ventech, Idinvest Partners, NanoDimension et Sofinnova Ventures, lesquels restent majoritaires.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Paul-Albert Legrand) ; Cooley (Julie Wicklund, Robin Bennett) ; CMS (John Hammond, Anastasia Makarova) ; MBL Avocats (Mathias Audit, Bertrand Dumon)
Conseil investisseur entrant : Salans (Andras Haragovitch, Andrei Strijak)

 

Private Equity Magazine n°66, juin 2011, p.47
La Lettre Capital Finance n°1019 du 23 mai 2011, p.1
Yahoo! Finance du 18 mai 2011

Classement 2010 Venture – Private Equity Magazine
CLASSEMENT
mai 2011

Pinot de Villechenon & Associés accède pour l’année 2010 à la 3ème position du classement des conseils en Venture.

 

Classement 2010 – Venture – Private Equity Magazine

 

Private Equity Magazine n°65 – mai 2011

 

 

PRETTY SIMPLE lève 2,5 M€ €
DEALS
avril 2011

Pretty Simple, éditeur de jeux vidéos sur réseaux sociaux créé l’année dernière, lève 2,5 M€€ auprès d’Idinvest Partners, ce qui lui permettra de créer et de lancer de nouveaux jeux.

 

Conseil Société : Pinot de Villechenon & Associés (Erwan Tostivint, Antoine Thiébaut)
Conseil investisseur : Orsay (Frédéric Lerner, Louis d’Urzo)

 

La Lettre Capital Finance n°1018 du 16 mai 2011, p.3

2ème tour de table de 3,25 M€ pour CELSIUS X VI II
DEALS
avril 2011

Celsius X VI II, start-up créée en 2006 proposant un téléphone d’exception réalisé en partenariat avec des horlogers suisses, réalise une deuxième levée de fonds de 3,25 M€ auprès de ses partenaires historiques Sofinnova Partners (2 M€) et Idinvest Partners (1 M€) et de particuliers (0,25 M€).

 

Conseil Société : Pinot de Villechenon & Associés (Erwan Tostivint)
Conseil Investisseurs : Orsay (Frédéric Lerner, Louis d’Urzo)

 

La Lettre Capital Finance n°1017 du 9 mai 2011, p.2

2ème tour de 2,4 M€ pour ADAMENCE
DEALS
avril 2011

Adamence, leader français de la joaillerie en ligne, réalise une nouvelle levée de fonds auprès de CAPE (1,8 M€), de ses business angels historiques (0,2 M€) et d’Aurinvest (0,4 M€), déjà présent au 1er tour. Cette opération lui permettra notamment de renforcer sa stratégie marketing et son développement à l’international.

 

Conseil Société : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Alice Laroque, Paul-Albert Legrand)
Conseil Acquéreur : Chammas et Marcheteau (Lola Chammas, Géraldine Vignat, Béatrice Mirabel)

 

Private Equity Magazine n°65, mai 2011, p.47
La Lettre Capital Finance n°1017 du 9 mai 2011, p.2
CFnews.net du 29 avril 2011

Acquisition par MBI de MEDIANE SAS
DEALS
mars 2011

Médiane SAS, éditeur de solutions en informatique de santé, a été acquis par Management Buy In par Initiative & Finance Gestion, Viveris Management et Thierry Ganter.

 

Conseil acquéreurs : Poyac (Patrice Poyac, Olivier Nett)
Conseil repreneur : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Alexander Kotopoulis)
Conseil cédants : Philippe Filippi

 

La Lettre Capital Finance n°1010 du 21 mars 2011, p.2

Classement Capital Risque 2010
CLASSEMENT
février 2011

Classement 2010 des cabinets d’avocats spécialisés en capital risque :

PVA – Pinot de Villechenon & Associés accède pour l’année 2010, dans les opérations de capital risque, à la catégorie « Incontournable » du classement général du Magazine Décideurs : Stratégie, Finance et Droit (Capital Investissement), mais également de son classement spécialisé en biotechnologies et high-tech (Santé, Pharmacie et Biotechnologie).

Décideurs : Stratégie, Finance et Droit, Collection Guide-Annuaire 2010-2011 (Capital Investissement ; Santé, Pharmacie et Biotechnologie)

PVA - Pinot de Villechenon & Associés est classé par CFnews.net en 2ème position sur les 15 cabinets ayant réalisé plus de 5 deals de capital risque en 2010
CFnews.net, League Table « Avocats 2010″

2ème tour de 2,5 M€ pour DARQROOM
DEALS
janvier 2011

DarQroom, éditeur d’une plateforme haut de gamme spécialisée dans la photographie, réalise une nouvelle levée de fonds de 2,5 M€ après d’Amundi PE Funds et I-Source Gestion, lui permettant d’accompagner sa croissance, d’internaliser ses activités de tirage qualité galerie et de renforcer son équipe de vente et de marketing.

 

Conseil investisseur (Amundi PE Funds) : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Alexander Kotopoulis)
Conseil investisseur (I-Source Gestion) : Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Virginie Belle)
Conseil société : EY Société d’Avocats (Marielle Moureuil)

 

La Lettre Capital Finance n°1010 du 21 mars 2011, p.2

1er tour de table pour SYMBIOFCELL
DEALS
décembre 2010

SymbioFCell, spécialisée dans les systèmes de piles à combustible pour des applications embarquées, réalise sa première levée de fonds auprès de CEA Investissement, d’Innoven Partenaires et d’investisseurs privés. Ce tour de table lui permettra de financer le développement technique et commercial de ses systèmes pile à combustible hydrogène de forte puissance, destinés notamment aux camions, bateaux et engins spéciaux électriques.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Francis Pinot de Villechenon, Odile Van Regemorter, Amélie Pinot de Villechenon)
Conseil investisseurs : Chammas & Marcheteau (Lola Chammas, Géraldine Vignat)

 

CFnews.net du 1er février 2011
Cfo-news.com du 14 février 2011
Communiqué de presse du 25 janvier 2011

1er tour de 6 M€ pour MISTER AUTO
DEALS
novembre 2010

Mister-Auto.com, site spécialisé dans la vente d’accessoires et de pièces automobiles en ligne, lève 6 M€ auprès de CM-CIC Capital Privé, dans le but de poursuivre son développement en France et explorer de nouveaux marchés.

 

Conseil investisseur : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Paul-Albert Legrand)
Conseil société : Orsay (Frédéric Lerner, Louis d’Urzo)

 

La Lettre Capital Finance n°996 du 29 novembre 2010, p. 3

2ème tour de table de 3,5 M€ pour INSITEO
DEALS
octobre 2010

Insiteo, société spécialisée dans les solutions innovantes de géolocalisation indoor lève 3,5 M€. Innovacom (2 M€) et Creathor Venture (85.000€) entrent dans le capital et Emertec, dont l’investissement en 2009 s’élevait à 550.000€, rajoute 85.000€. Les investisseurs détiennent désormais 50% de la société. Cette levée de fonds s’est réalisée pour 2,5 M€ en fonds propres et 1 M€ en ORA.

 

Conseil : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Alexander Kotopoulis)

 

La Lettre Capital Finance n°991 du 18 octobre 2010, p.2
CFnews.net du 14 octobre 2010

Introduction en bourse de STENTYS
DEALS
octobre 2010

Dans le cadre de son introduction en bourse sur NYSE Euronext Paris, compartiment C, Stentys, conseillée par PVA, lève 22,7 M€. Le prix de l’offre à prix ouvert et du placement global a été fixé à 12€ par action, soit au milieu de la fourchette initiale indicative.
Fondée en 2006, Stentys est une société de technologie médicale qui propose une nouvelle génération de stents, spécialisés dans le traitement de l’infarctus aigu du myocarde.
Cette introduction en bourse a pour objectif de fournir à la société Stentys des moyens supplémentaires pour assurer le développement et la commercialisation de ses produits (notamment aux Etats-Unis, où l’obtention d’agréments réglementaires est nécessaire) et pour poursuivre des études post-market.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Alice Laroque), Hogan Lovells (Jean-Marc Franceschi)
Conseil chefs de file : Jones Day (Renaud Bonnet, Charles Gavoty)

 

La Lettre Capital Finance n°991 du 18 octobre 2010, p.2
CFnews.net du 22 octobre 2010
Corporate INTL décembre 2010, p. 81

RESTO’IN poursuit son développement
DEALS
octobre 2010

Resto’In acquiert l’activité historique de livraison à domicile de plats cuisinés par des restaurants de Chaud Devant, pour un montant resté secret. Reso’In, qui a levé 2 M€ en janvier dernier auprès de Nextstage, devient le numéro 1 en France dans le secteur de la livraison de restaurant à domicile.

 

Conseil Acquéreur : Pinot de Villechenon & Associés (Erwan Tostivint, Francis Pinot de Villechenon, Odile Van Regemorter)
Conseil Cédant : Bollet & Associés (Denis Periano)

 

La Lettre Capital Finance n°991 du 18 octobre 2010, p.12

1er tour de table pour ACTILITY
DEALS
septembre 2010

Actility, basée à Lannion et créée en mai 2010 par Olivier Hersent, fondateur de Netcentrex, boucle son premier tour de table auprès de Truffle Capital, pour 3 M€. Cette levée de fonds permettra à la société de développer sa plate-forme ThingPark, un outil de communication M2M destiné à améliorer la gestion de la demande d’énergie électrique dans le cadre du Smart grid.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Francis Pinot de Villechenon, Amélie Pinot de Villechenon)
Conseil investisseur : HBC Avocats (Jean-Luc Elhoueiss, Claire Benier)

 

La Lettre Capital Finance n°993 du 2 novembre 2010, p.2

PRIVATE OUTLET lève 9 M€
DEALS
septembre 2010

Private Outlet, éditeur du site internet de ventes privées d’articles de mode haut de gamme, réalise un 2eme tour auprès de Gimv (4,9 M€), de Turenne Capital (1,5 M€) et de ses VC’s historiques afin de poursuivre son développement international.

 

Conseil investisseurs : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Alice Laroque)
Conseil société : Lamartine Conseil (Guillaume de Ternay)

 

La Lettre Capital Finance n°988 du 27 septembre 2010, p.3
CFNews.net du 21 septembre 2010

1er tour de 13 M€ pour ESPACEMAX
DEALS
septembre 2010

EspaceMax, pionnier dans l’organisation de ventes privées et événementielles en showroom, lève 9 M€ auprès de Serena Capital (4,5 M€), Amundi PE Funds (2,25 M€) et Masseran Gestion (2,25 M€). Ses actionnaires historiques, Bernard Arnault et la famille du courtier en assurances Vespieren, réinvestissent 4 M€.

 

Conseil investisseurs : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Isabelle Burel-Blasoni, Alexander Kotopoulis)
Conseil société : Coblence & Associés (Jean-Marc Coblence, Virginie Beck)

 

La Lettre Capital Finance n°989 du 4 octobre 2010, p.2
CFNews.net du 28 septembre 2010
La Lettre des Juristes d’Affaires n°993 du 18 octobre 2010, p. 3

2ème tour de table pour EFFICITY
DEALS
septembre 2010

EffiCity, 1er réseau d’agence immobilière low-cost, lève 4,2 M€ auprès de Seventure (2,8 M€) et de CM-CIC Capital Privé (1,4 M€). Le Crédit Social des Fonctionnaires, entré au capital en 2008 à l’occasion de son seul deal venture, se désengage de la société, mais maintient son partenariat commercial. Les deux fondateurs restent majoritaires, avec des business angels. Cette levée de fonds permettra à l’agence en ligne de développer son offre sur l’ensemble du territoire français.

 

Conseil investisseur : Jones Day (Renaud Bonnet, Anne Kerneur)
Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Erwan Tostivint, Antoine Thiébaut)

 

La Lettre Capital Finance n°986 du 13 septembre 2010, p.3
CFNews.net du 6 septembre 2010
Communiqué de presse du 6 septembre 2010

MOTOBLOUZ
DEALS
juillet 2010

D3T Distribution – connu sous la marque Motoblouz – leader sur le marché français de la vente online d’équipement moto, réalise une levée de fonds de 2,5 M€ auprès d’OTC Asset Management et de particuliers. Dans la foulée, Motoblouz, acquiert Access Moto, un vendeur de pièces détachées de deux-roues sur Internet pour un prix demeuré confidentiel.

 

Conseil société et acquéreur : Pinot de Villechenon & Associés (Erwan Tostivint)
Conseil cible : Aklea (Clyve Monfredo)

 

La Lettre Capital Finance n°994 du 8 novembre 2010, p.11

MINIGROUP lève 1,7 M€
DEALS
juin 2010

MiniGroup, leader e-commerce français du modélisme au travers de son site internet miniplanes.com, lève 1,7 M€ auprès d’Amundi PEF. Créée en 2005, la société, qui réalise un chiffre d’affaires de 3 M€, souhaite atteindre les 10 M€ d’ici 2013, en devenant l’un des acteurs référents dans le domaine de l’e-commerce du jouet et des loisirs sur internet.

 

Conseil investisseur : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Alexander Kotopoulis)
Conseil société : Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Thibault Willaume)

1er tour réussi pour STUDIO PILOTE
DEALS
juin 2010

Studio Pilote, plus connu sous la marque Les Ateliers Ruby, lève 1,7 M€ auprès de CM-CIC Capital Privé (1,5 M€) et de ses actionnaires historiques (0,2 M€). Fondée en 2007, la société créée des casques de motos de luxe et ouvrira sa propre boutique mi-septembre à Paris.

 

Conseil investisseur : UGGC & Associés (Pascal Squercioni, Samuel Schidt)
Conseil propriété intellectuelle : Cabinet Kriger Metzger (Arnaud Kriger-Metzger)
Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Isabelle Burel-Blasoni)

 

La Lettre Capital Finance n°980 du 28 juin 2010, p.4
CFNews.net du 17 juin 2010

2ème tour de 2 M€ pour GREENEXT
DEALS
juin 2010

Greenext, fournisseur de données sur l’impact environnemental des produits de grande consommation, réalise une nouvelle levée de fonds de 2 M€. CM-CIC Capital Privé entre dans son capital avec un investissement de 1,2 M€, le reste étant apporté par Oddo Asset Management, déjà présent au capital de la société, à la suite d’une levée de fonds de 500.000 euros réalisée en 2009.

 

Conseil société : Orrick Rambaud Martel (Matthieu Grollemund)
Conseil investisseurs : Pinot de Villechenon & Associés (Erwan Tostivint, Odile Van Regemorter)

 

La Lettre Capital Finance n°984 du 26 juillet 2010, p.2
CFNews.net du 20 juillet 2010
Communiqué de presse du 15 juillet 2010

VECTALYS lève 1,1 M€
DEALS
mai 2010

Vectalys, start-up toulousaine spécialisée dans les biotechnologies, finalise son 1er tour de table initié en juin 2009, pour un montant de 1,1 M€. Les investisseurs sont FJ Investissements (0,8 M€) et Fa Dièse (0,3 M€). Cette augmentation de capital leur permettra de valider leur développement commercial en Europe, et de se lancer sur le marché de l’Amérique du Nord.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Erwan Tostivint, Antoine Thiébaut)
Conseil FJ Investissements : Weil Gotshal & Manges (Frédéric Cazals)

 

La Lettre Capital Finance n°977 du 7 juin 2010, p. 2

1er tour pour ERGOLAND
DEALS
mai 2010

Ergoland lève 1,6 M€ auprès de CM – CIC Capital Privé. La start-up, créée en septembre 2009 distribue des meubles personnalisables sur internet et prévoit d’accélérer sa croissance et d’agrandir ses équipes, en se développant en France, en Belgique et au Luxembourg dans un premier temps.

 

Conseil investisseur : Pinot de Villechenon & Associés (Erwan Tostivint, Odile Van Regemorter)
Conseil société : Orsay (Frédéric Lerner, Louis d’Urzo)

 

La Lettre Capital Finance n°977 du 7 juin 2010, p. 2
CFNews.net du 27 mai 2010

1er tour de table pour EODOM
DEALS
mai 2010

Eodom, leader du centre de contacts en homeshoring, lève 3,5 M€ auprès de Seventure Partners (2,5 M€) et Oddo Asset Management (1 M€), qui restent minoritaires.

 

Conseil société : ACTA Finance (Jean-Denis Cornillot)
Conseil investisseurs : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Paul-Albert Legrand)

 

La Lettre Capital Finance n°973 du 10 mai 2010, p.2
CFNews.net du 6 mai 2010
Communiqué de presse du 5 mai 2010

Levée de fonds de 1,5 M€ pour CARIBOOM.COM
DEALS
avril 2010

Amundi PEF entre au capital de Cariboom.com, société spécialisée dans la vente d’articles de chasse sur internet.

 

Conseil société : Jean-François Veyry
Conseil investisseur : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Paul-Albert Legrand, Alexander Kotopoulis)

Cession de BEWAN SYSTEMS
DEALS
mars 2010

Acquisition par Pace, leader mondial des décodeurs numériques pour la télévision, de Bewan Systems, un des principaux fournisseurs européens de solutions réseaux sécurités et de communications unifiées. La transaction, dont une part dépendra des résultats futurs, est conclue pour un montant maximum de 12,5 M€.

 

Conseils Acquéreurs : Ashurst (Frédéric Pinet, Franck Coudert)
Conseils Cédant : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Alice Laroque, Alexander Kotopoulis)

 

La Lettre Capital Finance n°964 du 8 mars 2010, p.6
La lettre des Juristes d’Affaires n°966 du 15 mars 2010, p.3
Lawinfrance.com, 5 mars 2010

Classement Capital Risque 2009
CLASSEMENT
décembre 2009

Classement 2009 des cabinets d’avocats spécialisés en capital venture :

Le magazine Décideurs : Stratégie, Finance et Droit distingue PVA – Pinot de Villechenon & Associés dans trois Classements cette année :
- comme les années précédentes, dans celui des meilleurs cabinets d’avocats en capital risque, dans la catégorie « Excellent » ;
- pour la première fois, dans celui des meilleurs cabinets d’avocats en capital risque, pour les opérations biotech et high tech, dans la catégorie « Excellent » ;
- également pour la première fois, dans celui des meilleurs cabinets d’avocats en fusions-acquisitions pour les opérations inférieures à 75 M€, dans la catégorie « forte notoriété ».

PVA – Pinot de Villechenon & Associés se maintient en 4ème position sur un classement de 20 cabinets spécialisés en capital risque, établi par Private Equity Magazine, avec une augmentation significative du nombre de deals réalisés et de leur valeur cumulée, par rapport à 2008.

Décideurs : Stratégie, Finance et Droit, Collection Guide-Annuaire 2009
Private Equity Magazine, avril 2010, n°54

Trophées du Droit et de la Finance 2009
CLASSEMENT
décembre 2009

Un « Trophée d’argent » 2009 en capital risque est décerné à PVA – Pinot de Villechenon & Associés.

Trophées du Droit et de la Finance, 11 mars 2010

1er tour réussi pour CELSIUS X VI II
DEALS
décembre 2009

Celsius X VI II, start-up créée en 2006 qui lancera bientôt sur le marché son téléphone d’exception, réalise un premier tour de table de 3,3 M€ auprès de Sofinnova Partners (2,2 M€), AGF PE (0,5 M€) et de business angels.

 

Conseil Investisseurs : Morgan Lewis (Olivier Edwards, David-James Sebag)
Conseil Société : Pinot de Villechenon & Associés (Erwan Tostivint, Antoine Thiébaut)

 

La Lettre Capital Finance n°959 du 1er février 2010, p.3

RESTO’IN lève 2 M€ auprès de NextStage
DEALS
décembre 2009

Nexstage investit 2 M€ dans le capital de Resto’In. Créée en 2006, cette société est aujourd’hui le portail internet leader dans le domaine de la restauration livrée à domicile, en France et en Belgique. Son chiffre d’affaires s’élève à 9 M€ en 2009. Cette levée de fonds lui permettra de se développer tant au niveau national qu’à l’international.

 

Conseil Société : Maison ECK (Philippe Rochmann)
Conseil Investisseur : Pinot de Villechenon & Associés (Erwan Tostivint, Odile van Regemorter)

 

La Lettre Capital Finance n°960 du 8 février 2010, p.1
Communiqué de presse du 28 janvier 2010

VEDICIS lève 2 M€ auprès d’Innovacom
DEALS
décembre 2009

Innovacom investit 2 M€ dans Védicis, fournisseur télécom de solutions haut débit IP pour valoriser les contenus et créer de nouveaux services pour les opérateurs fixes et mobiles. Cette levée de fonds permettra à Védicis d’accélérer le développement de sa solution d’analyse et de contrôle avancée des contenus pour la création de «smart pipes » pour les opérateurs télécoms et de se placer en acteur leader sur le marché des services intelligents pour le haut débit.

 

Conseil investisseur et société : Pinot de Villechenon & Associés (Francis Pinot de Villechenon)

 

La Lettre Capital Finance n°959 du 1er février 2010, p.3
Communiqué de presse du 20 janvier 2010

AUTOREFLEX
DEALS
octobre 2009

Entrée d’Odyssée Venture et d’AVM Associati dans le capital d’AutoReflex à hauteur de 85,2%, par le biais d’un LBO soutenu par un effet de levier de la Société Générale et du Groupe Banque Populaire. Leader des annonces automobiles sur internet, la société cible espère atteindre en 2009 un chiffre d’affaires de 9 M€.

 

Conseil Investisseurs : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Paul-Albert Legrand)
Conseil Cédant : Lipworth

TRAVEL & CO rachète Australie Tours
DEALS
octobre 2009

Créée en 2007, la holding spécialisée dans les voyages sur mesure, notamment au travers de Terres de Charme, acquiert le spécialiste des voyages en Australie, Australie Tours. L’opération s’est complétée par un montage de type LBO avec le renforcement d’Avenir Entreprise dans le capital. Les deux fondateurs, Claude Blanc et Jacques Judéaux détiennent respectivement 25% du capital. Le nouveau groupe se positionne désormais comme le 3ème acteur du marché français des voyages sur mesures, avec un chiffre d’affaires supérieur à 20 M€.

 

Conseil Cédant : Cabinet Oréfice (Jean-Michel Oréfice)
Conseil Acquéreur : Pinot de Villechenon & Associés (Francis Pinot de Villechenon, Odile van Regemorter), Juritel (Benoît Mahot)

 

CF News.net du 2 octobre 2009
La Lettre Capital Finance n°948 du 26 octobre 2009, p.4

1er tour de table pour INSITEO
DEALS
septembre 2009

Insiteo, société spécialisée dans les solutions innovantes de géolocalisation indoor, a bouclé la première phase d’un tour de table de plusieurs millions d’euros. La levée a été réalisée auprès d’Emertec, société de capital-risque spécialiste des problématiques de cleantechs et de mobilité, ainsi que d’un petit groupe d’investisseurs privés, dont Anne-Sophie Pastel, ancienne CEO et co-fondatrice d’au Feminin.com.

 

Conseil Société : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Alice Laroque)
Conseil Investisseur : Kahn & Associés (Marie-Laure de Cordovez, Romain Franzetti)

 

La Lettre Capital Finance n°945 du 5 octobre 2009, p.7
CF News.net du 25 septembre 2009
Cap Actu.com du 29 septembre 2009
Communiqué de presse d’Insiteo du 24 septembre 2009
ObjectifNEWS.com du 20 octobre 2009

1er tour réussi pour EXPERTISSIM.COM
DEALS
septembre 2009

Nextstage entre au capital d’Expertissim.com, par un investissement de 1 M€. Par cette levée de fonds, Expertissim.com, seule plateforme internet spécialisée dans la vente et l’achat d’objets d’art, créée en janvier 2008 et lauréate 2008 du Réseau Entreprendre, entend conforter la poursuite de son développement et élargir son offre au niveau national et international.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Erwan Tostivint, Antoine Thiébaut)
Conseil investisseur : Poissonnier Charmes Collin Casal (Charles Casal, Diane Walon)

 

La Lettre Capital Finance n°945 du 5 octobre 2009, p.4
CF News.net du 25 septembre 2009
Cap Actu.com du 28 septembre 2009
Communiqué de presse d’Expertissim.com du 25 septembre 2009

CONVERTIGO : 1er tour de table à 3 M€€
DEALS
septembre 2009

Convertigo (ex Twinsoft), éditeur de solutions de Mashup d’entreprise, lève 3 M€ auprès d’Auriga Partners. Acteur majeur du web 2.0, Convertigo entend ainsi déployer son activité à l’international, en renforçant ses équipes et en répondant aux demandes croissantes de ses clients.

 

Conseil investisseur : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Paul-Albert Legrand)
Conseil société : Kahn & Associés (Marie-Laure de Cordovez, Sabine Lipovetsky)

 

La Lettre Capital Finance n°941 du 7 septembre 2009, p.3
CF News.net, 2 septembre 2009
Communiqué de presse de Convertigo de septembre 2009.

2eme tour de table de 10 M€ pour le Groupe ELBEE
DEALS
juillet 2009

Le Groupe Elbee, éditeur des sites Delamaison.fr et Decoclico.fr, leader de la décoration et de l’équipement de la maison sur internet, réalise une nouvelle levée de fonds de 10 M€. NextStage entre dans son capital avec un investissement de 5 M€, le reste étant apporté par les investisseurs historiques, XAnge Private Equity et OTC Asset Management.
Cette opération financera des dépenses liées à la qualité de l’infrastructure industrielle, à l’innovation en matière de supply chain, ainsi qu’au renforcement de la stratégie de partenariat avec les marques d’équipement.

 

Conseil investisseur entrant : Latournerie Wolfrom & Associés (Pierre Lafarge)
Conseil VCs historiques : SJ Berwin (Pierre-Louis Périn, Guillaume Rémy)
Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Erwan Tostivint, Antoine Thiébaut)

 

La Lettre Capital Finance n°938 du 13 juillet 2009, p.3
CF News.net, 3 juillet 2009
Communiqué de presse du Groupe Elbee en date du 3 juillet 2009.

Levée de fonds pour VECTALYS
DEALS
juin 2009

Vectalys, spécialiste de la production de vecteurs viraux et fondée en 2005, réalise une levée de fonds de 400.000 €, par l’entrée dans son capital de FJ Investissements. Un des actionnaires historiques, le Fonds d’Amorçage Midi-Pyrénées, quant à lui, sort du capital.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Erwan Tostivint, Antoine Thiébaut)
Conseil investisseur : Weil Gotshal & Manges (Frédéric Cazals)

Nouveau tour de table pour STENTYS
DEALS
juin 2009

Un an après sa première levée de fonds, Stentys collecte 3 M€ auprès de Crédit Agricole PE, afin de compléter le financement de ses essais cliniques. Concepteur de stents à deux branches pour le traitement des maladies cardiaques, Stentys veut obtenir le marquage CE afin de lancer la commercialisation de son produit.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Paul-Albert Legrand)
Conseil investisseur : Morgan Lewis (Olivier Edwards, Karen Noël)

 

La Lettre Capital Finance n°936 du 29 juin 2009, p.3
Communiqué de presse du Crédit Agricole PE et de Stentys en date du 25 juin 2009

1er tour de table pour ADAMENCE
DEALS
avril 2009

Aurinvest rejoint le capital d’Adamence, le joaillier en ligne, pour un montant resté secret.

 

Conseil cédants : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Alice Laroque)
Conseil investisseurs : Lexens (Véronique Dutoit)

 

Private Equity Magazine

Avenir Entreprises et Siparex entrent au capital de SUSHI WEST
DEALS
avril 2009

Les deux fonds investissent 3 M€ dans la chaîne de restauration japonaise Sushi West. Créée en 2000, cette société, dont la croissance est soutenue à 50% par an depuis 2004, continue son développement ; les deux fondateurs, Laurent Boukobza et Benjamin Azoulay restent majoritaires.

 

Conseil investisseurs : Pinot de Villechenon & Associés (Erwan Tostivint)
Conseil société : Gramond & Associés (Xavier Gramond, Magali Cazes)

 

La Lettre Capital Finance n°927 du 27 avril 2009, p.4

HOLOGRAM Industries rachète Advestigo
DEALS
mars 2009

Hologram Industrie reprend auprès de I-Source Gestion, Eontech et CapDecisif, l’informaticien Advestigo, fournisseur de solutions de protection et de monétisation de contenus numériques sur Internet, pour un prix maximum de 4,5 M€. Hologram Industries est un groupe coté aujourd’hui reconnu dans le monde entier pour son expertise dans les composants optiques de haute sécurité.

 

Conseil acquéreur : Pinot de Villechenon & Associés (Francis Pinot de Villechenon)

 

La Lettre Capital Finance n°921 du 16 mars 2009, p.7

DELAMAISON.FR reprend Decoclico
DEALS
décembre 2008

Elbee, qui anime le leader français de la décoration et de l’équipement de la maison sur Internet Delamaison.fr, reprend son concurrent Decoclico, qui reste dirigé par sa fondatrice Laurence Rougeau. Le montant de la transaction est resté confidentiel.

 

Conseil acquéreur : Pinot de Villechenon & Associés (Erwan Tostivint)

 

La Lettre Capital Finance n° 917 du 16 février 2009, p.11

Augmentation de capital de 0,7 M€ pour EXCENTIVE
DEALS
novembre 2008

Excentive, éditeur de solutions d’Enterprise Incentive Management (EIM), fait appel à ses trois actionnaires historiques pour un troisième tour de table de 0,7 M€ : BNP Paribas Private Equity, IDF Capital et Access2Net.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Erwan Tostivint, Antoine Thiébaut)

 

La Lettre Capital Finance n° 914 du 26 janvier 2009, p.4

YMAGIS : une 1ère levée de fonds de 6 M€
DEALS
octobre 2008

Créée en 2007, Ymagis propose aux professionnels du cinéma des solutions techniques et financières permettant d’assurer le passage des films et des salles à la diffusion numérique. Elle réalise une première levée de fonds auprès des investisseurs OTC Asset Management et Odyssée Venture, avec 3,5 M€ en actions et 2,5 M€ en obligations convertibles.

 

Conseil investisseurs : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Agnès Ravier-Thévenet)

 

La Lettre Capital Finance n° 916 du 09 février 2009, p.3

Classement Capital Risque 2008
CLASSEMENT
octobre 2008

Classement 2008 des cabinets d’avocats spécialisés en capital venture :

PVA – Pinot de Villechenon & Associés est classé dans la catégorie  »Excellent » par le magazine Décideurs : Stratégie, Finance et Droit.

PVA – Pinot de Villechenon & Associés est classé 4ème sur un classement de 20 cabinets spécialisés en capital risque, établi par Private Equity Magazine.

Décideurs : Stratégie, Finance et Droit, Collection Guide-Annuaire 2008
Private Equity Magazine, avril 2009, n°44

Trophées du Droit et de la Finance 2008
CLASSEMENT
octobre 2008

Un « Trophée d’argent » 2008 en capital risque est décerné à PVA – Pinot de Villechenon & Associés.

Trophées du Droit et de la Finance / International Legal Alliance Summit & Awards, 12 juin 2008

INSPIRATIONAL STORES : 1er tour à 10 M€
DEALS
septembre 2008

Atlas Venture et OTC Asset Management investissent dans le premier tour de table d’Inspirational Stores pour un montant de 10 M€. Cette augmentation de capital est l’une des plus importantes réalisées en France dans le secteur de l’e-commerce. La société Inspirational Stores, lancée en 2007 par les fondateurs de Photoways, leader européen du développement photo sur Internet, s’occupe du développement et de la gestion du canal web marchand de nombreuses grandes marques françaises.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Erwan Tostivint)

 

La Lettre Capital Finance n° 903 du 13 octobre 2008, p.3
Private Equity Magazine n°39 d’octobre 2008, p.46

D.FI se sépare de sa filiale D.FI Lease
DEALS
septembre 2008

Factum Finance s’empare à 100% de D.FI Lease, filiale du groupe D.FI, pour un montant resté confidentiel. La société D.FI Lease a pour activité principale le financement, la location évolutive, la gestion financière d’équipements informatiques (matériels et logiciels), bureautiques ou téléphoniques.

 

Conseil cédant : Pinot de Villechenon & Associés (Paul-Albert Legrand, Morgan Hunault-Berret)

 

La Lettre Capital Finance n° 906 du 03 novembre 2008, p.5

CAPSULE TECHNOLOGIE repris par Turenne Capital
DEALS
juillet 2008

Turenne Capital devient actionnaire majoritaire de Capsule Technologie, spécialiste des interfaces entre appareils et systèmes d’informations médicaux. PLS Innovafrance (géré par Equitis), Air Liquide Ventures (géré par Alto Invest), ABN Amro Capital France (géré par XAnge), ainsi que des actionnaires minoritaires cèdent leurs participations pour un montant resté secret. Turenne Capital, au travers de ses fonds Hexagone Patrimoine 1, Hexagone Croissance 1 & 2, Développement et Innovation 3, Turenne Investissement, procède en même temps à une augmentation de capital de 3,5 M€.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Francis Pinot de Villechenon, Erwan Tostivint)

 

La Lettre Capital Finance n° 898 du 08 septembre 2008, p.4
Private Equity Magazine n°39 d’octobre 2008, p.44
Communiqué de presse en date du 28 juillet 2008

SQUARECLOCK : 1er tour à 0,8 M€
DEALS
juin 2008

Le FCPI ISF, géré par Seventure Partners, et créé en juin 2008 dans le but d’investir dans les jeunes entreprises innovantes, finance le premier tour de SquareClock à hauteur de 0,6 M€. Le solde de 0,2 M€ est complété par des business angels. La société cible, née en 2007, imagine et conçoit des solutions logicielles innovantes destinées au marketing et à la vente de produits et projets d’ameublement, de décoration d’intérieur et d’architecture.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret)

 

La Lettre Capital Finance n° 906 du 03 novembre 2008, p.3

Levée de fonds de 1,5 M€ pour EFFICITY juin 2008
DEALS
juin 2008

Le CSF, Crédit Social des Fonctionnaires, rejoint le capital d’EffiCity, première agence immobilière low-cost française en apportant 1,5 M€. La start-up peut désormais s’étendre dans tout l’Hexagone et élargir son réseau aux fonctionnaires.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Erwan Tostivint, Antoine Thiébaut)

 

La Lettre Capital Finance n° 911 du 15 décembre 2008, p.13
Communiqué de Presse d’EffiCity, 1er décembre 2008

BIMBO sur METALU-PLAST valorisée 11,2 M€
DEALS
avril 2008

Prise de contrôle (BIMBO) par UI Gestion du fabricant de tubes destinés à l’équipement sportif Métalu-Plast. A ses côtés, NCI Gestion prend une position minoritaire. Le solde se partage entre l’ancien propriétaire, Sylvain Schmitt (25%), et un nouveau manager, Jean-Claude Behr (20% environ), ex-DG France de Locatel. En 2007, le chiffre d’affaires de la PME industrielle s’est établi à 9,4 M€.

 

Conseil juridique management : Pinot de Villechenon & Associés (Erwan Tostivint)

 

La Lettre Capital Finance n° 885 du 13 mai 2008, p. 4

Classement Capital Risque 2007
CLASSEMENT
avril 2008

Classement 2007 des cabinets d’avocats spécialisés en capital venture / capital – développement : PVA – Pinot de Villechenon & Associés est 9ème sur un classement de 20 cabinets, avec 10 deals réalisés dans l’année et une qualité de travail évaluée à 3 étoiles, soit le maximum.

Private Equity Magazine n°34, avril 2008

STENTYS : 1er tour à 12 M€
DEALS
mars 2008

Augmentation de capital de 12 M€ réussie pour Stentys, concepteur de stents à deux branches pour le traitement des maladies cardiaques. Sofinnova Partners, déjà investisseur à l’amorçage en 2006 et Scottish Equity Partners, qui mène le tour, deviennent les actionnaires principaux. Cette levée de fonds permettra à la medtech de financer ses essais cliniques sur 24 mois, en vue d’obtenir le marquage CE. Le marché des stents de bifurcation est estimé à plus d’1 Md$.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Paul-Albert Legrand)

 

La Lettre Capital Finance n° 879 du 25 mars 2008, p.3
Private Equity Magazine n°33 de mars 2008, p.51

EMPRUNTIS.COM passe sous le giron de Covéa
DEALS
février 2008

Empruntis.com, comparateur et distributeur en ligne de crédit, change d’actionnaires. 3i et Aurinvest, respectivement détenteurs de 40% et de 5% du capital d’Empruntis.com, se retirent au profit de Covéa, groupe d’assurance mutualiste qui réunit GMF, MAAF et MMA. Le nouvel entrant devient actionnaire majoritaire à 80%, grâce aussi à la baisse de participation des fondateurs de la société cible, qui passe de 60 à 15% du capital. Ces derniers sont confirmés dans leurs fonctions dirigeantes.

 

Conseil cédant pour fondateurs : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Agnès Ravier-Thévenet)

 

La Lettre Capital Finance n° 873 du 11 février 2008, p.8
La Lettre des Juristes d’Affaires n°867 du 11 février 2008
Private Equity Magazine n°32 de février 2008, p.49

2 M€ pour SKYWATER
DEALS
novembre 2007

Première levée de fonds réussie pour Skywater, qui reçoit 1,4 M€ de XAnge Private Equity et 0,6 M€ du FCPR Emertec Energie Environnement. En entrant dans le capital de Skywater, ils affirment leur stratégie d’investissement dans le développement durable et les technologies liées aux secteurs de l’énergie et de l’environnement. Skywater, leader de la récupération de l’eau de pluie en France pour des usages exclusivement non-corporels et non-alimentaires, est dirigée par ses deux fondateurs, Willy Rohdmann et Loïc Gonzien, qui restent majoritaires.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Erwan Tostivint, Antoine Thiébaut)

 

www.CFO-news.com, 16 novembre 2007
La Lettre Capital Finance n° 861 du 05 novembre 2007, p.4
Private Equity Magazine n° spécial de juin 2008, p.40
Communiqué de presse commun du 30 octobre 2007

WILD BUNCH augmente son capital de 25 M€
DEALS
octobre 2007

Nouveau tour de table de 25 M€ dans la société de distribution cinématographique Wild Bunch France, par Continental Entertainment Capital, filiale de Citigroup, Iris Capital et par les fondateurs.

 

Conseil fondateurs : Pinot de Villechenon & Associés (Jean-Marc Lévy, Isabelle Burel-Blasoni)

 

Private Equity Magazine n°29 d’octobre 2007, p.47

2eme tour à 14,5 M€ pour EKINOPS
DEALS
septembre 2007

Ekinops, équipementier télécom spécialisé dans le transport optique de très haut débit, lève 14,5 M€ auprès des fonds Odyssée Venture et OTC Asset Management ainsi que des actionnaires historiques : Ventech, Auriga Partners, Siparex, Equitis et Sgam AI PE. Ils deviennent ensemble actionnaires majoritaires, le solde revenant à la direction et aux salariés.

 

Conseil conjoint investisseurs et société : Pinot de Villechenon & Associés (Morgan Hunault-Berret, Isabelle Burel-Blasoni)

 

La Lettre Capital Finance n° 861 du 05 novembre 2007, p.7
La Lettre Capital Finance n° 860 du 29 octobre 2007, p.3
Private Equity Magazine n°30 de novembre 2007, p.46

XAnge PE leader d’un nouveau tour à 3,3 M€ pour DELAMAISON.FR
DEALS
juillet 2007

Le site Delamaison.fr, leader dans son secteur mobilier/décoration et en très forte croissance, réalise une levée de fonds de 3,3 M€. Les investisseurs sont XAnge PE à hauteur de 2,1 M€, OTC Asset Management pour 0,9 M€ et les business angels historiques pour 0,3 M€. Delamaison.fr est une société du groupe Elbee.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon et Associés (Erwan Tostivint)

 

La Lettre Capital Finance n° 851 du 16 juillet 2007, p.4
Private Equity Magazine n°28 de septembre 2007, p.45
Michel de Guilhermier Blog, 12 juillet 2007

2eme tour de table de 1,9 M€ pour EXCENTIVE
DEALS
juillet 2007

BNP Paribas entre au capital d’Excentive, éditeur de solutions d’Enterprise Incentive Management (EIM), en souscrivant à 1,9 M€. La société cible, créée en 2002, avait fait une première levée de fonds en 2005 de 0,6 M€ auprès de IDFD et Access2Net.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Erwan Tostivint, Antoine Thiébaut)

 

La Lettre Capital Finance n° 853 du 10 septembre 2007, p.4

Classement Capital Risque 2006
CLASSEMENT
avril 2007

Classement 2006 des cabinets d’avocats spécialisés en capital venture / capital – développement : Pinot de Villechenon & Associés est 10ème sur un classement de 20 cabinets, avec 10 deals réalisés dans l’année et une qualité de travail évaluée à 2 étoiles sur un maximum de 3.

Private Equity Magazine n°26, avril 2007

Trophées du Droit et de la Finance 2006
CLASSEMENT
mars 2007

Le cabinet Pinot de Villechenon & Associés est récompensé pour son dynamisme, sa performance et sa progression en figurant dans la catégorie « Equipe montante 2006 en capital investissement – capital risque ».

SKYRECON : 2e tour à 5 M€
DEALS
février 2007

Ventech et l’investisseur historique ACE Management investissent respectivement 3,5 M€ et 1,5 M€ dans Skyrecon. Née en 2005, l’éditeur de logiciels de sécurité Skyrecon, précurseur sur le marché de la sécurité du poste client, a déjà confirmé sa position en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Cette levée de fonds lui permet de soutenir son développement aux Etats-Unis.

 

Conseil société : Pinot de Villechenon & Associés (Erwan Tostivint, Antoine Thiébaut)

 

La Lettre Capital Finance n° 833 du 12 mars 2007, p.3

Nouvel actionnaire majoritaire pour CHAPITRE.COM
DEALS
janvier 2007

Les actionnaires de Chapitre.com, soit une dizaine de fonds et de business angels, cèdent des titres au prorata de leurs participations au groupe de médias allemands Bertelsmann, via sa filiale Direct Group France, à hauteur de 49,5%. Les actionnaires historiques se partagent le reste du capital de Chapitre.com, librairie en ligne qui emploie une cinquantaine de collaborateurs.

 

Conseil cédant : Pinot de Villechenon & Associés (Jean-Marc Lévy, Isabelle Burel-Blasoni)

 

La Lettre des Juristes d’Affaires n°822 du 19 février 2007
La Lettre Capital Finance n° 829 du 12 février 2007, p.8
Private Equity Magazine n°22 de février 2007, p.49

Classement Capital Risque 2005
CLASSEMENT
octobre 2005

Classement 2005 des cabinets d’avocats d’affaires en capital risque : le cabinet Pinot de Villechenon & Associés est classé dans la catégorie « Excellent ».

Décideurs : Stratégie, Finance et Droit n°69, 15 septembre – 15 octobre 2005

Classement Capital Risque 2004
CLASSEMENT
novembre 2004

Classement 2004 des cabinets d’avocats en capital risque : le cabinet Pinot de Villechenon & Associés est classé dans la catégorie « Excellent ».

Décideurs : Stratégie, Finance et Droit n°58, 15 octobre – 15 novembre 2004

Classement Capital Risque 2003
CLASSEMENT
juin 2003

Classement 2003 des avocats spécialisés en capital risque : Pinot de Villechenon & Associés – « Excellent ».

Le magazine « Décideurs » cite le cabinet parmi les « petites structures de moins de dix avocats, dont la technicité et la productivité n’ont parfois rien à envier à celles de firmes plus imposantes ».

Décideurs : Stratégie, Finance et Droit n°45, juin 2003
Décideurs Juridiques, Top 100 des cabinets d’avocats d’affaires, 2003

Classement Capital Risque 2002
CLASSEMENT
mai 2002

Classement 2002 des cabinets spécialisés en capital risque : Pinot de Villechenon & Associés – « Excellent ».

Décideurs Juridiques et Financiers n°34, 15 avril – 15 mai 2002

Recrutement

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Villechenon, c’est :

  • Rejoindre un cabinet à taille humaine et de référence en droit des affaires, reconnu pour son expérience et pour la qualité de ses prestations.
  • Travailler au sein d’une équipe performante et dynamique, réunie autour de valeurs communes : l’exigence constante d’excellence, l’engagement et la disponibilité, l’enthousiasme et le goût du travail.
  • Evoluer dans un univers de travail exigeant et stimulant où la convivialité, l’esprit d’équipe et la solidarité favorisent l’épanouissement professionnel et l’enrichissement personnel.
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Villechenon recherche périodiquement de nouveaux collaborateurs

  • Les avocats-collaborateurs : nous privilégions les candidats ayant une solide formation en droit des affaires, en droit des contrats, éventuellement complétée par un diplôme d’une école de commerce ou un diplôme juridique étranger.

     Une parfaite maîtrise de l’anglais est indispensable.

  • Les stagiaires : nous  accueillons toute l’année des étudiants en droit ou des élèves avocats, pour des stages de 3 à 6 mois.

     Ces stages sont rémunérés et une convention de stage est exigée.

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Nos recrutements s’effectuent soit par annonces de notre part, soit par le biais de candidatures spontanées.

Vous pouvez nous adresser votre candidature (CV et lettre de motivation),

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